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2017-2018粤港澳大湾区商业“潜力股”

字号+ 作者: 赢商大数据 来源: 赢商云智库 2017-08-24 我要评论

2017-2018年粤港澳大湾区新一线城市优质拟开业购物中心TOP30

 

2017年3月,《政府工作报告》提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”,粤港澳大湾区正式从区域战略上升为国家战略,成为投资热门区域

 

数据显示,2010-2016年,粤港澳大湾区GDP从5.42万亿元增长至9.35万亿元人民币,GDP增速达7.9%,GDP总额全国占比12%,高于纽约湾区(8%)与旧金山湾区(4.3%),剑指世界级经济体。

 

作为粤港澳大湾区的前沿阵地,香港、澳门、广州、深圳以无可比拟的区位、交通、人口、企业、品牌等优势领跑中国乃至全球商业地产;而作为湾区“新一线”城市,东莞、佛山等城市近年来商业发展亦“可圈可点”,成为全国商业地产格局中不可忽视的“潜力股”

 

粤港澳大湾区辐射城市范围及主要指标

 

在赢商大数据中心重点监控的粤港澳大湾区7个“新一线”城市(东莞、佛山、珠海、惠州、江门、中山、肇庆)中,预计2017下半年至2018年开业、商业面积5万㎡及以上的购物中心达100个(粤港澳大湾区具体城市级别划分见下文)。

 

根据这100个拟开业购物中心所在城市商业能级、所在商圈级别、所属企业开发及运营综合实力、标的性品牌意向入驻指数,以及在赢商网数据库的浏览数据、网络热搜指数等维度,综合测评出最受品牌商最关注的30个拟开业购物中心。

 

粤港澳大湾区新一线城市

品牌商关注优质拟开业购物中心TOP30

 

粤港澳大湾区一线城市:香港、澳门、广州、深圳

粤港澳大湾区新一线城市:东莞、佛山、珠海、惠州、江门、中山、肇庆

城市级别划分标准:根据对城市GDP、居民人均收入、人均购物中心面积、品牌进入密度、一线品牌进入数量、500强企业落户数量等指标进行综合考量

 

以下分析报告将对上榜项目所属城市/商圈/体量分布、客群定位、业态/品牌/设计创新等方面进行整体特性分析,为品牌拓展提供决策参考。

 

 

 

01 城市/商圈/体量分析

 

 佛山商业呈井喷之势,东莞商业氛围向好

 

 
 

得益于广佛同城的不断深入,佛山以12个项目领跑,成为开发商和品牌商最为关注的热门城市之一;

 

据赢商大数据中心监测,2017-2018年佛山预计新开商业面积5万㎡及以上的项目近40个,数量超过广深成为“华南第一”,以令人惊叹的“佛山速度”成为华南乃至粤港澳大湾区商业地产格局的有力竞争者。

 
 

 

 
 

东莞上榜5个项目,凭借消费力攀升、轨道交通发展、中产阶层扩大等利好条件,创新型购物中心不断涌现,由量变向质变进阶,整体商业氛围向好;

 

典型项目如民盈集团打造的东莞首个体验式购物公园【民盈山·国贸城】,商业面积30万㎡,以中产阶级为目标客群定位,打破传统封闭式购物中心或露天步行街的经营模式,配备户外风情步行街与购物中心连通,并规划引入互动式海洋馆、无边际泳池、马术俱乐部、航天航空馆、运动馆等新奇业态,建成后将成为东莞商业新标杆。

 
 

民盈山·国贸城—东莞首个体验式购物公园

 

 
 

惠州、珠海、江门、中山、肇庆上榜项目均在4个及以下;其中,被定位为“奥园商业轻资产项目范本”的【江门奥园广场】,以“1万㎡儿童体验基地+江门首个空中运动公园”等商业创新位列榜单TOP4,表现抢眼。

 
 

江门奥园广场—奥园商业轻资产项目范本

 

 

 城市级商圈项目占“半壁江山”,成品牌拓展“热土”

 

 
 

TOP30中,城市级商圈项目上榜15个,占“半壁江山”;随着粤港澳大湾区一线城市商业发展逐渐饱和,竞争压力加大,品牌商更愿意将目光投放到东莞、佛山等新一线城市商业氛围浓厚、消费能力较强劲的核心商圈,以进一步抢占优质资源,扩大市场份额。

 
 

 

 
 

位列TOP1的【民盈山·国贸城】便是城市级商圈项目的典型代表,居东莞CBD核心,处于东城和南城的黄金交汇处,辐射市区西平、东城、莞城、万江4大商圈,凝聚180万城市人口消费客群,全面覆盖东莞32个镇街超过825万人口。

 
 

 

民盈山·国贸城—辐射东莞市区西平、东城、莞城、万江4大商圈

 

 
 

位列榜单TOP7的【佛山ipark】, 由招商蛇口打造,项目处于千灯湖金融高新区中轴地段,2公里核心辐射圈涵盖桂城90%以上的中高档住宅小区,总占地面积超710万㎡,已入住人口近13.8万,加上在建项目预计人口达15万,人口密度约12万人;核心辐射商圈内22万办公人群,预计未来可吸纳30万企业领袖与精英阶层,触发庞大的高端消费需求。

 
 

佛山ipark—辐射高达30万精英人群

 

 

 项目体量呈现“两级分化”态势;核心商圈优质大中型项目吸引更多品牌商视线

 

 
 

总体来看,粤港澳大湾区新一线城市拟开业项目体量呈现“两级分化”态势:越靠近核心商圈,项目体量越大;越远离核心商圈,项目体量越小。

 

受益于核心商圈的强大辐射力,优质大中型项目吸引更多品牌商视线:TOP30中,商业面积10万㎡及以上的大中型项目上榜16个,其中,9个项目位于核心商圈,区位优势明显。

 
 

 

 
 

其中,民盈集团总投资额达80亿打造的东莞首个双地铁口的地标商业综合体【民盈山·国贸中心】,总占地面积10.4万㎡,总建筑面积103万㎡,东莞第一高楼整体高度达423米;其中,【民盈山·国贸城】购物中心位于东莞城市核心,商业面积30万㎡,是东莞近2年内即将开业、体量最大的项目

 
 

民盈山·国贸城—东莞近2年内即将开业、体量最大的项目

 

 

02 客群定位分析

 

以家庭、中产阶级为目标客群的项目较受品牌商青睐

 
 

TOP30中,以家庭为目标客群的项目占比47%,这类项目贴近日常生活需求,与粤港澳大湾区新一线城市“大众化消费”趋向契合,较受品牌商青睐。

 
 

 

 
 

以中产阶级为目标客群的项目占比40%,且近一半项目位列榜单TOP10,势头强劲;这类项目与粤港澳大湾区新一线城市经济发展提速、中产阶级扩容、消费能力升级等特性趋同,更易获得优质品牌商关注;

 

比如,位列TOP1的【民盈山·国贸城】,瞄准中产阶级客群,引入影院、主题乐园、电玩文化娱乐、中高端时尚主题餐饮,以及快时尚、国际轻奢品牌、潮牌等,最大化满足新中产阶级一站式生活娱乐需求。

 
 

民盈山·国贸城—重塑中产阶级新生活方式

 

 
 

榜单中,项目客群定位年轻化趋势明显,80、90甚至00后成为“品牌消费”新力量。

 

如位列榜单TOP3的【佛山正佳YOUNG】,由广铝集团开发、正佳金控运营,针对90、00后客群消费需求,引进唱吧、迷你私人影院、音乐餐厅、网红直播间、文创空间、创客空间等多元业态,满足当下年轻客群追求独特、个性的消费诉求,打造佛山首个时尚潮玩社交平台中心。

 
 

佛山正佳YOUNG—佛山首个时尚潮玩社交平台中心

 

 

03 业态/品牌创新分析

 

 场景体验式购物中心占比47%

 

 
 

TOP30中,场景体验式购物中心占比近一半;当下,商业步入4.0时代:购物中心开始自创不同场景,向新型全生活场景消费体验中心迭代。

(场景体验式购物中心界定:餐饮、娱乐、儿童体验、文创体验、生活体验等体验式业态总占比50%及以上,且在空间实用价值的基础上根据某一主题场景打造,赋予空间情感价值,即有情感代入的购物中心;业态数据来源项目官网、官微、新闻资讯等各渠道,信息仅供参考)

 
 

 

 
 

激烈竞争下,玩场景、强体验更易“俘获”品牌商的心。例如【民盈山·国贸城】,为提升顾客参与感和体验感,在负一、负二层打造“莞邑故事”情景式主题街区:融入东莞文化元素,将人类非物质文化遗产、素食文化、国学、国医、茶道等中国传统文化带入购物公园,以人文景观、东莞风情、旅游功能创造新消费场景,推动东莞商业进入更具质感的“新场景体验时代”。

 
 

民盈山·国贸城—“莞邑故事”情景式主题街区

 

 
 

负一层(B1)设计主题为“东莞新篇章”:表现改革开放后新东莞的发展,用现代手法,融入现代科技、声光电及东莞现代电子产品等元素进行装饰,以经营东莞新时代产品为主。

 
 

 

民盈山·国贸城—“莞邑故事”情景式主题街区

 

 
 

负二层(B2)设计主题为“莞邑老故事”:商铺外立面用东莞老建筑、岭南建筑、可园等元素进行包装设计,业态按设计理念以经营东莞传统产品为主,包括东莞美食等。

 
 

民盈山·国贸城—“莞邑故事”情景式主题街区

 

 
 

通过打造不同场景与主题,是上榜项目实现差异化竞争的有效手段之一;如【佛山新DNA购物中心】包含三大主题场景:缤纷邮轮(海洋探险、探索未知、异国风情)、科幻历奇(冒险惊奇,斥巨资的历奇天地)、灯塔冒险(玻璃连廊搭配灯塔滑梯,感受浪漫体验),以特色主题、场景彰显项目的独特之处。

 
 

佛山新DNA购物中心—佛山首个体验式历奇购物中心

 

 

❷ 娱乐类新兴体验式业态占比最高,达40%

 

 
 

据赢商大数据中心监测,2014-2016年购物中心新兴体验式业态占比由7%上升至15%,消费理念快速迭代,加码新兴体验式业态成为购物中心聚客新常态,未来将吸引更多新兴体验式品牌进驻。

 
 

新兴体验式业态界定

餐饮类:创意主题餐饮、单品餐饮等

生活类:专科诊所、药店、旅行社、宠物服务、月子中心等

娱乐类:运动馆、体验馆、海洋馆、主题乐园、密室鬼屋等

文创类:跨界复合店、展馆、画廊、演艺剧场、众创空间、博物馆等

儿童类:儿童餐饮、儿童运动馆、儿童科学馆、幼儿园/托儿所、儿童医疗等

 

 
 

TOP30中,娱乐类新兴体验式业态占比最高,达40%;其次为文创类,占比25%;儿童、生活、餐饮类新兴体验式业态占比均在20%及以下。

 
 

 

 
 

作为体验式商业排头兵,新兴娱乐业态近年来成为招商“香饽饽”,以“玩”来吸引消费者大势所趋,但“玩”要有创造性,才能真正“既吸睛又吸金”;

 

如【民盈山·国贸城】,项目不仅将加大餐饮、娱乐业态的经营占比,还规划引入互动式海洋馆、无边际泳池、马术俱乐部、航天航空馆、运动馆等新奇业态

 
 

 

 

❸ “品牌独有”助力项目提升辨识度

 

 
 

TOP30中,追求品牌独有、引进品牌首店成为上榜项目打“差异牌”的有效手段之一;而在商场“千店一面”困境下,倾向引进品牌旗舰店、概念店等,提升项目辨识度。

 
 

 

 

04 规划/设计特色分析

 

 
 

在“颜值即正义”的新消费时代,客流旺的商场往往自带“高颜值”来吸引眼球。TOP30中,上榜项目的规划、设计以消费群体的个性化审美倾向为依托,打造多元化的建筑、空间、景观风格,带来视觉和审美上的双重新体验,以此吸引优质品牌商视线。

 
 

 

 
 

如【民盈山·国贸城】,建筑设计主要由美国5+Design公司和华森建筑设计公司担纲设计,以“山峦起伏”为主题的特色建筑,并设置130米长的露天峡谷街市,首创“四首层”设计,顶层灯光设计采用“萤火虫汇聚”概念,与黄旗山顶灯笼相呼应。

 
 

民盈山·国贸城—高颜值的建筑与景观设计

 

民盈山·国贸城—高颜值的空间设计

 

 总结:

“粤港澳大湾区城市群发展规划”是新时期国家重大战略部署,也是 “一带一路”的重要支撑点;作为区域内商业 “新力量”,上榜项目以较强的区位优势,更贴近消费诉求的客群定位与业态品牌创新,更高品质的建筑、空间、景观设计,吸引更多优质品牌商视线,未来将引领粤港澳大湾区消费新趋势。

 

 

 

榜单说明

 

测评范围:(东莞、佛山、珠海、惠州、江门、中山、肇庆)预计2017下半年至2018年开业、商业面积5万㎡及以上的购物中心

数据采集截止时间:2017年7月1日

测评依据:根据购物中心所在城市商业能级、所在商圈级别、所属企业开发及运营综合实力、项目商业面积、人流量等级、消费力、优质品牌的进驻意向及热力指数,并结合项目在赢商网数据库年度项目浏览量、互联网热词搜索浏览量等多维度进行综合评分

数据采集:邓孟蝶、宾建东

榜单测评:谢飞、李卓林

报告撰写:樊琼

榜单总控:黄静


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