为了把握行业热点、厘清行业发展方向,特此整理了2018年1月至今我国购物中心十大热词、十大融资并购事件以及十大成功的购物中心更新改造案例,以期帮助行业及早走出迷雾,回归理性,更好地探明购物中心未来发展趋势。
十大购物中心融资并购事件
2018年1月5日
新加坡嘉德集团通过旗下凯德商用公司,出售在中国的20家购物中心,由印力商用置业(万科旗下子公司)、万科集团和Triwater资产管理集团联合收购,收益率2.7%至2.8%。对于凯德而言,出售中小型购物中心,可以保持并强化在北京、上海等核心市场上的领先优势。
2018年6月26日
“长城证券-北京合生汇资产支持专项计划”成功发行,金额56亿,此单为当时最大发行规模CMBS,投资人认购踊跃,从拿到交易所无异议函到完成发行,仅历时20天,体现了资本市场对合生创展集团以及产品的高度认可。此单CMBS的发行,不仅为合创展集团盘活了存量商业资产、打通了新的融资渠道,也为其众多商业谋求各类资产证券化产品奠定了良好的基础。
2018年8月17日
中信证券主承的“金融街威斯汀酒店资产支持专项计划”成功发行,规模30.3亿,本单产品最大亮点为优先级发行利率仅4.96%,创下2018年CMBS发行利率新低,全场实收投资人报额88亿,募集倍数2.93倍。反映了通过CMBS在盘活存量物业,资本助力传统零售转型的重要意义。
2018年9月3日
“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行,正佳广场融资总规模达73亿元,这也是2018年规模最大的资产支持专项计划。此次标的物是正佳广场,总建筑面积达42万平方米。该专项计划的成功发行,体现了投资人对正佳集团现代化经营管理物业能力的认可,反映了市场对以资产信用支撑产品创设上观念的进步。
2018年9月4日
“华西证券-侨鑫国际商业物业资产支持专项计划”发行,这是国内首单5年回售期的CMBS项目,该CMBS产品最大亮点是五年制回售期,此前通常为每满三年投资人有权选择回售。62018年9月28日大华社区CMBS成功发行,上海海通资管作为该计划的管理人,本专项计划是目前国内首单以社区商业物业为底层资产的CMBS产品,主要将社区商业化零为整,兼具商业属性和社区属性,盘活存量资产。
2018年11月13日
凯德集团宣布以128亿元收购上海最高双子塔星港国际中心,刷新了它在华单个项目交易金额纪录。而且,预计项目投资总额金额约200亿元,将这栋大楼打造成凯德旗下标志性旗舰综合体——来福士。凯德在中国聚焦以北京、上海、广州、成都、武汉为中心的五大核心城市群,布局具有区块发展潜力及升值空间的成长型项目。
2019年1月26日
中信建投-世纪金源I号资产支持专项计划成功发行,总规模为30亿元,这不仅是2019年商业地产资产交易的重要一单,也标志着世纪金源集团跨出资产证券化的第一步。此次标的物主体北京世纪金源购物中心总商业面积为60.5万平方米,是目前国内最大的单体商业建筑之一,其位于海淀区世纪城的核心位置,交通便利,人口密集,客流稳定,配套设施完善。
2019年2月20日2019年2月20日
领展房产基金与卖方签订框架协议及股权转让协议书,领展以66亿元收购深圳福田区的怡景中心城购物中心,该购物中心零售面积为8.39万平方米,可租赁面积5.99万平方米,另有741个停车位。该项目是领展集团旗下于深圳首个、粤港澳大湾区内第二个收购项目,也是集团于中国内地一线城市的第五个物业。
2019年4月25日
全国首单多城市购物中心组合CMBS“渤海汇金-云城投银泰城资产支持专项计划”成功发行,发行总规模33亿元。该项目发起人和原始权益人为云南城投,计划管理人和主承销商为渤海汇金资管。这也是云南城投置业首次将其核心资产“银泰城”商业购物中心品牌引入资产证券化领域中。
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新加坡嘉德集团通过旗下凯德商用公司,出售在中国的20家购物中心,由印力商用置业(万科旗下子公司)、万科集团和Triwater资产管理集团联合收购,收益率2.7%至2.8%。对于凯德而言,出售中小型购物中心,可以保持并强化在北京、上海等核心市场上的领先优势。
2018年6月26日
“长城证券-北京合生汇资产支持专项计划”成功发行,金额56亿,此单为当时最大发行规模CMBS,投资人认购踊跃,从拿到交易所无异议函到完成发行,仅历时20天,体现了资本市场对合生创展集团以及产品的高度认可。此单CMBS的发行,不仅为合创展集团盘活了存量商业资产、打通了新的融资渠道,也为其众多商业谋求各类资产证券化产品奠定了良好的基础。
2018年8月17日
中信证券主承的“金融街威斯汀酒店资产支持专项计划”成功发行,规模30.3亿,本单产品最大亮点为优先级发行利率仅4.96%,创下2018年CMBS发行利率新低,全场实收投资人报额88亿,募集倍数2.93倍。反映了通过CMBS在盘活存量物业,资本助力传统零售转型的重要意义。
2018年9月3日
“广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划”成功发行,正佳广场融资总规模达73亿元,这也是2018年规模最大的资产支持专项计划。此次标的物是正佳广场,总建筑面积达42万平方米。该专项计划的成功发行,体现了投资人对正佳集团现代化经营管理物业能力的认可,反映了市场对以资产信用支撑产品创设上观念的进步。
2018年9月4日
“华西证券-侨鑫国际商业物业资产支持专项计划”发行,这是国内首单5年回售期的CMBS项目,该CMBS产品最大亮点是五年制回售期,此前通常为每满三年投资人有权选择回售。62018年9月28日大华社区CMBS成功发行,上海海通资管作为该计划的管理人,本专项计划是目前国内首单以社区商业物业为底层资产的CMBS产品,主要将社区商业化零为整,兼具商业属性和社区属性,盘活存量资产。
2018年11月13日
凯德集团宣布以128亿元收购上海最高双子塔星港国际中心,刷新了它在华单个项目交易金额纪录。而且,预计项目投资总额金额约200亿元,将这栋大楼打造成凯德旗下标志性旗舰综合体——来福士。凯德在中国聚焦以北京、上海、广州、成都、武汉为中心的五大核心城市群,布局具有区块发展潜力及升值空间的成长型项目。
2019年1月26日
中信建投-世纪金源I号资产支持专项计划成功发行,总规模为30亿元,这不仅是2019年商业地产资产交易的重要一单,也标志着世纪金源集团跨出资产证券化的第一步。此次标的物主体北京世纪金源购物中心总商业面积为60.5万平方米,是目前国内最大的单体商业建筑之一,其位于海淀区世纪城的核心位置,交通便利,人口密集,客流稳定,配套设施完善。
2019年2月20日2019年2月20日
领展房产基金与卖方签订框架协议及股权转让协议书,领展以66亿元收购深圳福田区的怡景中心城购物中心,该购物中心零售面积为8.39万平方米,可租赁面积5.99万平方米,另有741个停车位。该项目是领展集团旗下于深圳首个、粤港澳大湾区内第二个收购项目,也是集团于中国内地一线城市的第五个物业。
2019年4月25日
全国首单多城市购物中心组合CMBS“渤海汇金-云城投银泰城资产支持专项计划”成功发行,发行总规模33亿元。该项目发起人和原始权益人为云南城投,计划管理人和主承销商为渤海汇金资管。这也是云南城投置业首次将其核心资产“银泰城”商业购物中心品牌引入资产证券化领域中。
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