服饰品牌发展关键词
国内品牌风头正盛;设计师品牌、潮牌从小众走向主流;成熟品牌推行年轻化策略;“集合店”模式优势明显,全品类、平台型、生活方式型集合店已成招商大热!
2017年度购物中心关注服饰品牌榜TOP50中,休闲/潮流时尚装以29家位居榜首,快时尚上榜7家,服饰潮流集合店6家,家居服/内衣、运动服/运动鞋、商务装、童装等均为1-3家;国内品牌占31家;新兴品牌上榜16家,主要为休闲/潮流时尚装和潮流集合店品牌。
(新兴品牌定义:近三年进驻中国内地购物中心的品牌)
2017年度服饰榜单TOP50整体概括与趋势分析
❶ 本土品牌强势崛起,上演“占位记”
数据显示,62%中国消费者更偏向选国内服饰品牌。中国消费者正变得更理性和精明,本土品牌优势凸显。TOP50中,国内服饰品牌占31家,以绝对优势领先市场。随着消费升级,注重品质的中高端品牌迎来前所未有的发展契机。
❷ 潮牌、设计师品牌从小众走向主流
新中产消费观觉醒、审美向国外潮流看齐,强调个性化的年轻潮牌、设计师品牌从小众走向主流。仍未进驻中国、但已在国外市场极负盛名的潮牌及设计师品牌,将成为国内优质购物中心争抢的“首店”对象。
❸ 传统品牌力推“年轻化”策略,抢占新生代消费群体
随着主流消费群体更新换代,传统服饰品牌迎来转型升级关键时期,纷纷推行年轻化策略,通过创新产品设计、新媒体营销、丰富体验场景等抢占新生代消费群体。
❹ “集合店”仍是未来1-2年招商热点
未来1-2年,集合店仍将是购物中心招商关注重点。多品牌、全品类、一站式集合店,可满足多元购物需求,在童装、内衣等细分领域崭露头角;具备孵化功能的平台型集合店、体验感强的生活方式集合店,呈现出良好发展势头。
01 休闲/潮流时尚装
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❶ 女装
女装设计师品牌拓展加速;中高端女装市场潜力巨大
■ 女装领域,设计师品牌迎来高速成长期。
【江南布衣】【H·GENTEEL】【班晓雪】【Siastella】以及【MAXRIENY】均为设计师品牌,发展规模扩大,拓展速度较往年显著提升;其中【H·GENTEEL】和【Siastella】成立时间仅1-2年,但均已有超30家店的规模,选址集中在中高端购物中心。
■ 以中产阶级为主的消费群体愈发觉醒,开始追求个性、高品质、高性价比的产品,中高端女装市场潜力巨大。
同属EPO集团的【MO&Co.】【Edition10】上榜,以中产阶级为目标消费者。【MO&Co.】凭借“年轻酷女孩”定位,成为本土女装代表品牌;【Edition10】聚焦成熟的中产精英女性,塑造“女绅士”形象,迎合了精英女性群体自我附权、追求女性权利的趋势,计划2020年前在国内开设超过400家店铺。
注:本榜单中带*年份为国外品牌进入中国内地时间,带有“NEW”表示品牌为近三年进驻中国内地购物中心的新兴品牌
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品牌独特亮点
【H.GENTEEL】以诠释现代都市背景下崭新女性形象为目标的轻设计师品牌,通过简单的色彩及线条展现新时代女性的个性特征,粉丝名单上不乏张雨绮、唐嫣、刘涛等明星。
为传递时尚生活方式,品牌还跨界打造出集时尚购物与咖啡文化的复合式概念店。
目前H.GENTEEL已在北京、上海、武汉、成都等约35个城市开设50余家门店,进驻上海港汇恒隆广场、南京德基广场、成都远洋太古里等购物中心。
图片来源/品牌官方微信
【MOUSSY&SLY】日本巴罗克服饰集团旗下两大超人气女装品牌综合店,以高品质、独特设计引领日系潮流,在中国年轻人心目中拥有极高评价。
MOUSSY以牛仔、经典、复古、黑色为核心,打造适合各种场合的时尚造型;SLY以性感迷人、时尚和怀旧色彩的设计风格见称。
目前综合店模式已成为两大品牌主要拓展形式,已开店数量约60家,登陆上海兴业太古汇、杭州湖滨银泰in77、成都凯德广场·金牛等新开业购物中心。
图片来源/PRWIRE
【MAXRIENY】新锐设计师品牌,由Sara Wong主导品牌设计。灵感来源于欧洲中世纪的宫廷元素,以“复古美学”为风格,凭借场合化着装立足市场。
店铺以“古堡秘境”为概念,打造出独特差异化。今年品牌的“奇幻城堡全国大型巡展”,设计美轮美奂,个性化情境让消费者流连忘返。
定位28~32岁女性,客单价达2500-4000元,会员复购率达65%。截至2017年9月店铺数量为120家,年底将增至134家。2018年计划加速向新一线城市及省会城市拓展,倾向选择偏时尚类、地标性的商业项目。
图片来源/LADYMAX
❷ 男装
以创新产品设计、丰富消费场景俘获年轻消费者
■ “转型、升级、革新”是2017年成熟男装品牌发展关键词。面对行业激烈竞争,成熟男装纷纷以创新产品设计、丰富消费场景俘获年轻消费者。
【JACK & JONES】中国首家旗舰店开业,专设B&O跨界视听区、牛仔镭射区,消费者可享受曼妙音乐、亲手制作专属牛仔单品;【GXG】近3年双11均位列男装类目TOP3,今年力推黑科技T、纽约城市系列等爆款产品,携手万达打造智能橱窗和无人售货机;【FAIRWHALE】品牌全面升级,炫酷概念店登陆深圳万象天地。
■ 新潮时尚、突显个性、适应多种场合的男装是未来行业趋势。
【J.D.V】彰显男士绅士气质与年轻活力;【SEVEN MODERN】融合“现代都会”及“街头便服”概念;韩国百家好集团旗下品牌【THE CLASS】提供正式套装与休闲服饰的“新鲜混搭”。
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品牌独特亮点
【FAIRWHALE】2017年品牌全面升级,由FAIRWHAILE JEANS男装升级为FAIRWHALE(马克华菲男装),以“潮流、生活、艺术、体验”为定位,LOGO简化成更具有辨识度的三角形,商品升级为潮流、艺术、生活三大系列,以潮流廓形、科技面料、功能性细节、艺术图案的设计,获得新生代青睐。
2017年品牌从不同的角度探索转型:尝试新营销方式,推出快闪店、魔性洗脑视频、各类跨界潮品等;门店形象升级,第六代概念店亮相深圳万象天地;加码数字化改造,百家智慧门店落地……不断进行创新、颠覆,以独特的潮流价值观吸引年轻消费者关注。
图片来源/一个深圳
❸ 男女装
潮牌占据半壁江山;朝年轻化、精致化、个性化发展
男女装市场中,【太平鸟】推行彻底的年轻化策略,通过视觉形象、社交媒体策略等方面品牌升级抢占95后,并向泛娱乐领域跨界,意图塑造“中国式潮流化”。
【:CHOCOOLATE】【Hardy Hardy】【BURANDO ENO】【JOYRICH】,均为潮牌,备受标杆购物中心青睐;【COS】为H&M旗下中高端精品品牌,主打极简主义风格,选址集中在高端购物中心,在新中产消费者心中享有良好口碑;【ABLE JEANS】为中国原创牛仔品牌,创新推出个性化定制服务;【AIGLE】专注于各类高雅户外服饰。
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品牌独特亮点
【JOYRICH】2007年于美国洛杉矶创立的潮牌。每个产品系列都混合了复古与前卫元素,鲜艳色调融合大胆图案,传递出JOY(喜悦)+RICH(丰富)的态度与风格,创造出华丽休闲感的穿着乐趣。其标志性风格在时尚界倍受欢迎,受到全球各地明星追捧。
今年8月,JOYRICH中国内地首家门店于北京朝阳大悦城开业,随后陆续进驻南京德基广场、上海兴业太古汇等购物中心,2018年将加速向一二线城市标杆购物中心拓展。
图片来源/魔都商业图报
02 快时尚
增速持续放缓,本土快时尚竞争优势显著
国际快时尚品牌中,【优衣库】深得中国消费者青睐,双11当天官网1分钟破1亿,线下门店已达600多家,预计到2020年将开到1000家;【ZARA】全年拓店速度趋缓但盈利能力仍维持在较高水平,通过开设创新旗舰店打造差异化,未来或将精耕童装市场;【H&M】则为应对业绩增速放缓加速推进线上销售、在中国推出会员制度。
上榜的4家本土快时尚品牌以稳定的品质和高性价比的优势,成为国际品牌有力的竞争对手。4家品牌2018年计划开店量均在50-200家之间。其中【MJstyle】拓展速度长期处于市场领先地位,在门店中融入家居、餐饮业态,朝“生活方式品牌”方向高歌猛进。
随着发达地区市场越来越饱和,各大快时尚品牌拓展渠道正慢慢拓宽,加速布局全国区域。
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品牌独特亮点
【MJstyle】笕尚股份旗下品牌,奉行快时尚、高品质、优价格结合,以“每周上百款、每季度3000款”的速度推出大量价格亲民的新品,吸引年轻群体蜂拥而至。
作为本土快时尚代表品牌,MJstyle已从最初的三四线全面渗透到各等级城市,目前总店铺数量近350家,年均坪效增速在20%以上,赶超成熟国际快时尚品牌。
店铺面积均为1000㎡以上的大店,经营品类不断延伸,从潮流服饰延伸至贴身服饰、家居生活等,满足顾客多元需求。
2018年计划新开不少于150家店;未来8年计划开3000家以上,并将延伸至中国澳门、日本、马来西亚、新加坡等地,向全球化方向发展。
图片来源/品牌官网
03 服饰潮流集合店
平台型、生活方式型集合店大热
服饰潮流集合店上榜6家,其中5家为新兴品牌,主要为潮牌集合店、设计师品牌集合店、服饰+生活方式集合店。
【I.T】【INXX】主营潮牌;【1#WOR】【magmode】主营设计师品牌,具备“品牌孵化平台”功能,其中【INXX】去年完成千万级A轮融资、【magmode】于今年6月底完成1500万美元B2轮融资,表现出良好的发展势头。
【Donoratico & River Tooth】主打艺术风格男女装,其家具、油画、灯具兼具装饰及商品功能,多进驻中高端购物中心;【WHOUS】由专业买手打造,汇聚潮流尖货、设计师服饰、咖啡美食、香氛花艺、原版读物等生活方式元素。
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品牌独特亮点
【1#WOR】隶属于中国首家以“创意设计和服务”的上市公司——柏堡龙,为全球原创设计师品牌集合店,通过规模化的全渠道零售模式,解决设计师商品销售痛点,迄今为止已引入上千名优秀设计师的作品。
首家线下门店于2017年开业,提供兼具设计感和实用性的高性价比产品,涵盖男女装、手袋、鞋履、配饰等。空间简约精致,大理石元素体现轻奢质感,营造愉悦购物体验。
不到一年时间,已在上海、深圳、北京、杭州、成都、苏州等城市开40多家店,进驻上海正大广场、上海月星环球港、深圳来福士广场等购物中心,总店铺数量到年底将达50家。2018年计划面向一二线城市新开150家店。
图片来源/品牌官方微信
【Donoratico & River Tooth】达衣岩旗下男女装及家具集合店。门店独树一帜,每件物品都透露着品牌精髓,传递出自然怀旧、复古优雅的艺术气息。
除售卖Donoratico、River Tooth两大品牌艺术服饰外,其陈列的油画大师作品、英国HALO品牌家具、复古灯具、动物骨架等生活方式物品均可购买。
品牌备受中高端购物中心欢迎,目前已在上海万象城、深圳来福士广场、杭州嘉里中心等购物中心开设约30家店。
图片来源/品牌官方微信
04 家居服/内衣
“全品类一站式集合店”受追捧
中国的内衣市场年销售额已超千亿规模,每年以近20%的速度增长,预计到2020年将达到330亿美元。其中,60%的年销售额由女士内衣市场贡献。
上榜的2家品牌以全品类一站式集合店模式突围,均已达到数百家店的规模。
相对传统内衣品牌,它们的店铺布局更注重场景体验,使得购物氛围更加自由;产品趋于多元化,涵盖内衣、泳衣、家居服、休闲服、配饰等产品系列,满足消费者更丰富需求。
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品牌独特亮点
【Asdet艾诗塔】浙江娅茜旗下快时尚内衣品牌。将全产业链掌握在自己手中,产品从设计生产到销售仅需2周,做到保证产品品质、大大降低成本;拥有超40人的设计团队,定期赴欧美考察,及时将潮流元素呈现在产品中。
品牌聚焦18-28岁年轻群体,门店外观设计充满活力,营造出愉悦的购物环境。每家店均陈列有25个品类、上千种SKU,内衣、家居等主打产品,并坚持每2周一次的高频次更新,确保消费者每次到店都能获得不同的惊喜。
仅3年时间,以迅猛之势拓店150多家,进驻华东、华中、华南及川渝地区。错位竞争,未来重点向新一线、二三线城市拓展,计划未来3年开至600家。坚持全直营,新店将以150-300㎡的精品店为主,其次是800-1000㎡的快时尚生活馆模式。
图片来源/Asdet艾诗塔
05 运动服/运动鞋
专业高性能运动品牌市场潜力释放
运动服/运动鞋上榜3家,均为国外品牌。【斯凯奇】今年整体表现抢眼,以“轻运动”抢占大众市场,预计今年新增门店为1000家;【Under Armour】【DESCENTE】则以专业高端的功能性运动产品著称。
如今国内消费者购买运动产品普遍追求大品牌,但随着大批运动爱好者跨过入门阶段,更专业和高性能的运动装备市场潜力将逐步得以释放。
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品牌独特亮点
【DESCENTE】成立于1935年的日本高端专业运动品牌,被视为运动科技标杆。
始终以帮助穿着者达到最佳运动状态为使命,82年来专注于材质研发与版型的进化,拥有四大产品系列:综训系列、跑步系列、女子系列以及滑雪系列,为健身达人、跑步爱好者、女性、滑雪爱好者提供高性能运动装备。
2016年8月进入中国,目前已开近60家门店,进驻北京西单大悦城、上海环贸iapm、南京德基广场等标杆购物中心。预计2018年将以50-60家门店的速度进行拓展。
图片来源/品牌官方微信
06 童装
“洗牌潮”来袭,模式创新至关重要
随着全面二孩政策开放和消费升级,我国童装市场需求增长迅速,2017年市场规模有望突破1500亿元。市场竞争压力加速童装市场的深度细分,“洗牌潮”即将到来,童装品牌必须以创新思维来迎接挑战。
【ROOKIE】以一站式体验式集合店模式突围;【Mini Peace】为太平鸟旗下品牌,近3年营收年增长率均超过100%。
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品牌独特亮点
【Mini Peace】太平鸟旗下童装品牌,定位于时尚、活泼的4-10岁都市儿童。自2011年成立至今,一直保持强劲发展势头:截止2017年6月,门店数量达675家;近3年营收年增长率均超过100%。
门店保持1-2周上新品的频率,在打造产品时尚性之余,品牌还注重“用心打造有爱的客户消费体验”,例如:
今年8月与热门IP小黄人进行跨界合作,打造联名系列,同时开设主题快闪店,泡泡池、娃娃机等互动形式新奇有趣,引发排队热潮;
今年9月,为吸引8090后潮爸潮妈,Mini Peace还利用新媒体进行话题营销,举办颇具新意的“花式骂爹比赛”,微博话题累积阅读量超2400W人次,挺进育儿榜热搜NO.1。
图片来源/联商网
07 商务装
打破商务场景的沉闷与刻板,融合时尚趣味
商务装上榜1家,为国内商务女装品牌【Lily】,其首创“正合适的商务时装”概念,将严肃的商务场合和时尚趣味融合得恰到好处。
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品牌独特亮点
【Lily】分为Smart、Modern、Art三大主线, Smart系列针对年轻消费者,Modern面向有一定工作经验的职场女性,Art则符合追求质感而非纯粹流行元素的消费者。
精准定位使得Lily“正合适的商务时装”概念在消费者心中愈发鲜明,2017年新开店数量达200家,在全国范围内总门店数量近900家,在海外的门店数量也达到80多家。
2018年计划新开150-200家店,进一步向二三线城市下沉,并加速海外市场的布局。
图片来源/品牌官网
❶ 新兴品牌上榜16家,国内外品牌比例为5:3
2017年是消费升级的一年,服饰行业加速更新换代。本次年度服饰榜单中,新兴品牌打破以往被成熟品牌“碾压”的局面,占比飙升至32%,呈现快速发展态势。
【ROOKIE】【JUCY JUDY】【1#WOR】等品牌成长速度亮眼,跻身TOP20;潮牌【JOYRICH】【Hardy Hardy】等,以及设计师品牌【Siastella】【H·GENTEEL】等,皆已成为优质购物中心新宠。
❷ 国内品牌崛起,占比达62%
本年度服饰榜单中,国内品牌占比达62%,表明国货崛起时代已经到来。【江南布衣】【太平鸟】【MJstyle】【UR】【GXG】【MO&Co.】等国内品牌,无论是款式、设计风格,还是品牌理念都受到了年轻一代的喜爱。
外国品牌中,美国运动品牌、潮牌,以及符合中国人体型及审美特征的日本、韩国服饰品牌较受欢迎。
❸ 2018年强势拓店的品牌(2018年计划拓展门店数量超过100家)
赢商大数据中心与汉博商业研究院联合发布
榜单说明
打破商务环境的沉闷与刻板,融合时尚趣味
榜单意义:鼓励品牌推陈出新,监测品牌发展轨迹,预测零售行业演变新趋势
测评方法:结合品牌在赢商网数据库年度浏览数据、网络热词搜索数据、开店数量、已进驻城市等级、已进驻购物中心等级、品牌拓展活跃度、品牌创新力等多个维度进行综合测评。品牌排名越靠前,品牌综合实力越强,越受购物中心关注
数据采集时间:2017年1月1日-12月20日
数据支持:周娜、谢贤芬、林嘉鸿
榜单测评:谢飞
报告撰写:熊舒苗
专业支持:北京汉博商业研究院
专业支持:刘翠晓
榜单总控:黄静(微信号:hj11087)
特别说明
未上榜品牌,除暂未达到我们的测评标准外,还可能存在如下原因:①未在赢商网上传品牌信息;②已在赢商网上传品牌信息,但相关数据因久未更新而无法采用,或品牌联系方式失效,我们无法核实。
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