榜单意义:鼓励品牌推陈出新,监测品牌发展轨迹,预测零售行业演变新趋势。
新兴品牌界定:2012年后创立或进入中国内地的品牌。
研究方法:根据赢商网品牌数据库(动态更新中)近50 000家品牌浏览数据及18 650 000条网络品牌热词搜索记录,进行综合排名。品牌排名越靠前,则品牌热度越高,越受购物中心关注。(*数据采集于2015年1月1日-12月31日)
一、2015年度新兴品牌TOP100榜单
2015年度最受关注新兴品牌TOP100中,餐饮类占比36%,位列第一;零售类占比28%;儿童亲子类位列第三,占比13%;文创类、家居生活类、休闲娱乐类上榜率均在10%以下。
其中,医疗服务占比逐渐增大;文化创意、运动场馆、主题影院等新兴体验关注度持续不减;时尚买手店、本土集合店、跨境电商体验店成购物中心新宠;休闲餐饮、主题餐厅、特色小吃等品牌创新热度高;儿童拓展、儿童餐饮、儿童教育发展潜力大。
二、2015年度新兴品牌TOP100
分类排行与特性分析
根据上榜品牌数量及类型,以下将对餐饮、零售、儿童亲子、文创、休闲娱乐、家居生活6大类分别做新兴品牌排行分析。
上榜数量排在前列的分别是中式正餐、休闲餐饮、特色小吃、日韩料理、主题餐厅,接下来将分别分析其发展特性。
1、中式正餐
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14席中式正餐中,江浙菜、川菜分别以6席、4席成为最受关注两大菜系;粤菜虽然仅上榜一席,但关注度较高;
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快时尚餐饮占6席,且排名靠前,是目前受到购物中心亲睐的重点业态之一;
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外婆家旗下【炉鱼时尚主题餐厅】【Uncle5】【锅殿】【蒸年青】4大品牌悉数上榜,且排名在前50以内。其中【蒸年青】【锅殿】均为2015年创立的品牌:【蒸年青】主打杭帮蒸菜,【锅殿】主打杭帮铁锅菜。
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新兴中式正餐品牌开店面积、人均消费均呈逐年下降趋势:
2、休闲餐饮
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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6席休闲餐饮品牌中,4席品牌意向拓展一二线城市;2012年创立/进入中国内地的新兴品牌上榜率达57%。
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上榜的休闲餐饮品牌开店面积整体呈逐年下降趋势:
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体验式商业盛行,一批以营造浪漫情调、突出文化氛围、投入成本弹性空间较大的休闲餐厅开始受到白领一族的青睐,休闲餐饮市场份额逐年走高。
2012-2015年休闲餐饮市场份额占比趋势
3、主题餐厅/日韩料理/特色小吃
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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主题餐厅上榜2席,其中【胡桃里音乐酒馆】位列前十,将音乐、美食和表演融为一体,特色美食与文化娱乐主题的深度结合,反映了主题餐厅当下创新的主要方向;
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日韩料理和特色小吃分别上榜3席、4席,从2012年到2015年,其市场份额占比均呈明显的上升趋势。
(注:以特色小吃为例,该占比指特色小吃占餐饮整体市场份额的比值)
根据上榜数量及受关注热度,以下将对服饰、品牌集合店、跨境电商体验店做发展特性分析。
1、服饰
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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快时尚、女装均上榜6席;其中,6席快时尚中,5席均为国外品牌,国内品牌仅上榜1席,即排名第一的【MJstyle】;
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从拓展区域看,快时尚开店拓展向二三线城市下沉趋势明显;排名前列的【MJstyle】和【New Look】2016年开店数量将超百家,拓展势头迅猛。
(注:2016年拓展计划取最高值)
2、品牌集合店
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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品牌集合店上榜6席,其中5席均为2013年后创立/进入中国内地的品牌;
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本土品牌集合店渐露锋芒,占比高达67%;
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【一尚门】【GAROSU】均为时尚买手店。据统计,从2012年到2015年,进驻购物中心的时尚买手店所占零售品牌集合店的市场份额从1.2%增长到3.2%,时尚买手店正在加快与购物中心的“联姻“。
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整体来看,品牌集合店租金压力、人员成本均比单品牌店低,以个性化、半定制化服务满足消费者需求,多为设计师品牌销售窗口,强烈的品牌特色和多元化的产品风格,有助于差异化经营,或将逐渐取代百货成购物中心“新型主力店”。
3、跨境电商体验店
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2015年,零售、电商、地产巨头纷纷搭建线上跨境交易平台,体验店、直营店、商品展示中心陆续开业。本榜单中,跨境电商体验店仅上榜一席,但排名靠前。
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有数据显示,2015年跨境电商体验店的市场份额相较2014年增长3个百分点,其形式新颖、性价比及品牌差异率高,有望成为购物中心追捧的业态“新宠”。
根据上榜数量及受关注热度,以下将对儿童游乐园、儿童教育培训做发展特性分析。
1、儿童游乐园
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儿童游乐园占比46%,主要集中在2013、2014年创立的品牌;相较于2013年,2014年创立品牌的开店面积明显增长;随着儿童游乐园品牌对体验式创新的探索逐渐走向成熟,游乐园更强调主题性,而更丰富、多元化游乐项目的出现,对场地面积的需求也随之增加。
2、儿童教育培训
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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儿童教育品牌4年内市场份额占比从13%增长到27%,发展潜力大。
2012-2015年儿童教育占比变化趋势
(注:改占比指占进驻购物中心的儿童亲子类比重)
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据统计,随着二胎政策的全面实施,每年增加的出生人口峰值在2200万左右,儿童业态发展潜力巨大。其中,儿童拓展、儿童餐饮、儿童教育成为购物中心加码儿童业态的发力点。
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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上榜的文创品牌创立/进入中国内地时间集中在2014年,占比达50%;
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唯一上榜的展览馆品牌【隐舍inshow】:将美术馆、艺术体验私房菜、创意商店、创意培训、艺术酒店融合,开创艺术体验商业新模式;
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9席文创品牌中,7席品牌主要向一线城市拓展。
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整体来看,上榜的文创品牌主要为书店、体验馆、创意产品、展览馆,这些品牌主要体现三大共性:有情怀、重设计、品质高;据统计,2012年到2015年,进驻购物中心的书店数量增长率为5%-7%;而体验馆从2013年后,每年以6%-7%的速度增长。
(注:该占比指所占文创类比重)
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目前,国内文创品牌主要分为展览馆、画廊、复合书店、特色文化酒吧、文化主题咖啡馆、主题博物馆、体验馆、创意产品、演艺剧场9大类;
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从租金来看,展览馆独占鳌头,比画廊高出220%,租金水平最高;
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从面积来看,主题博物馆位列第一,承租面积达2000-3000㎡;
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从进驻项目类型来看,偏向进驻购物中心的文创业态为:展览、画廊、复合书店、体验馆、创意产品。
国内9大类新兴文创业态进驻需求与承租能力分析
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主题影院关注度高:7席休闲娱乐类品牌中,排名首位的【艾米1895电影街】是当下颇受关注的主题影院代表,它由传统影厅、主题影厅、“iBOX点播包厢”构成主要观影区域,并配备电影街区、电影会所、咖啡吧等,是集娱乐、互动、社交于一体的新型娱乐场所;
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运动场馆正在博兴,运动娱乐化,娱乐运动化:上榜的运动娱乐场馆【大鲁阁】也是当下购物中心引进的热门,2014年进入内地,目前已形成保龄球、棒垒球、卡丁车3大产品线。有数据统计,2015年进驻购物中心的新兴娱乐业态中,运动场馆以25%的高占比排在第一,是当下购物中心引进的热门业态之一。
注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间
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家居集合店受关注度高:7席家居生活类品牌中,家居集合店占比高达57%,其中排名进入前十的品牌占2席,且均为2014年进入中国内地的品牌;
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花店渐受关注:唯一上榜的花店品牌【rose only】排名40。随着社会主流消费者已进入社交需求、尊重需求阶段,人们将更注重生活品质,未来,花店将成为购物中心重要业态之一;
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医疗服务开始加快进驻购物中心的脚步:唯一上榜的医疗服务品牌【萌牙客】为国内高端口腔诊所。据抽样调查,一线城市300余家齿科、体检中心及中医养生品牌中,已进驻购物中心的医疗服务品牌占比由2012年的5%增长到2015年的16%。
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三、2015年度新兴品牌TOP100
特性总结
1、品牌创立/进入中国内地时间集中在2013-2014年
TOP100榜单中,2013-2014年创立/进入中国内地的品牌以65%占比居主导地位;2015年创立的品牌虽在规避“同质化”方面起到一定作用,但由于经营能力弱、市场风险高等短板,引进或拓展都比较谨慎。
2、国外品牌占比21%,韩国品牌最受关注
TOP100榜单中,国内品牌占比79%,国外品牌占比21%。其中,韩国品牌上榜数量最多,主要集中在服饰、品牌集合店2大业态。
总结:各业态发展特性与趋势分析
餐饮类
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中式正餐中,川菜和江浙菜受关注度最高,而开店面积、人均消费整体呈下降趋势;
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快时尚餐饮势头正旺;
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休闲餐饮、日韩料理品牌增量明显;
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主题餐厅创新活跃度高。
零售类
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快时尚服饰开始向二三线城市下沉;
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本土品牌集合店、时尚买手店、跨境电商体验店成购物中心新宠。
儿童亲子类
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儿童游乐园是购物中心引进热门,开店面积呈增长趋势;
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儿童教育品牌市场份额逐年增长,与儿童餐饮、儿童拓展将成为购物中心加码儿童业态的发力点。
文创类
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复合书店、体验馆市场份额逐年增长,有情怀、重设计、品质感是文创品牌发展三大重点。
休闲娱乐类
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主题影院关注度高;
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运动场馆正在博兴,运动娱乐化、娱乐运动化将是发展新趋势。
家居生活类
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家居集合店受关注度高,跨界融合是大势所趋;
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医疗服务类品牌占比逐渐增大,国内购物中心偏爱齿科、体检中心、中医养生;
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未来,花店将成为购物中心重要业态之一。
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