划重点
2021中国领军品牌TOP100来了，谁在上位，谁在掉队？
来源 | 赢商云智库（ID：sydcxy2014）
作者 | 愚完 编辑丨熊舒苗 付庆荣
联合出品丨赢商网＆中城研究院
数据支持丨赢商大数据 榜单测评丨周娜 唐泽强
12月16日，“赢商网大会暨『赢商网百强榜』研究成果发布”在上海举办。
由赢商网联合中城研究院发起的『赢商网百强榜』正式发布：包含零售商业地产企业榜单（点击查看）、购物中心榜单（点击查看）、中国领军品牌榜单、新兴品牌榜单。
在《变量》一书中，最重要的一个新词，就是“本土时代”。何谓“本土时代”？即与全球化时代相对照。
在“棉花事件”、东京奥运赛事等事件催化下，中国领军品牌乘着国潮之风全面进化，大国风范毕现，且不断派生新意。
《赢商网2021年度中国领军品牌TOP100》榜单中，零售、餐饮业态瓜分了88个领军席位，儿童亲子、文体娱上榜品牌分别为8、4个。
细分来看，火锅焖锅、休闲餐饮、正餐、简快餐、美妆/美瞳/眼镜、女装、男装、运动装/服饰集合店、儿童亲子、文体娱10大赛道暗流汹涌，品类头部品牌的“一颦一笑”，牵动着行业走势。
属地分布上，上海包揽23位领军者，强势反超去年以14个上榜品牌夺魁的深圳，重登“霸主”之位。
泉州、东莞、郑州则属本年度惊喜上位者。泉州有安踏、特步、利郎、九牧王等国民品牌坐镇；东莞跑出钻石世家、OPPO；郑州凭着蜜雪冰城等品牌强势出圈。
门店规模上，本年度榜单中，mall门店数量在200家及以上的品牌占比近70%。可见以规模瓜分流量、建立护城河，依旧是品类头部们竞争的关键制胜点。
白热化的规模比拼下，亦有在疯狂拓店中走了弯路的品牌，在闭店回调、断臂止血中重新寻求门店数量与品牌势能之平衡，海底捞、呷哺呷哺无疑是其中典型。
而以巴奴毛肚火锅为代表的部分品牌，拓店策略看似保守，却能保证开一店火一店，呈现了另类打法。
资本价值力上，本年度仅32%品牌隶属上市公司，而上年对应的数字近5成。细究之下，不同玩家，命途各异。
奈雪的茶、海底捞、泡泡玛特、Helens…第一股们股价“跌跌不休”，但积极谋变之下，均有向好势头；内力不足的完美日记、三只松鼠则在流量见顶、品质问题之下深陷泥潭，掉队本年度百强榜。
资本诱惑之下，后来者步履不停。捞王锅物料理、老乡鸡、毛戈平等相继递表，冲击IPO，以期搅动传统赛道。如何摆脱“上市即巅峰”魔咒，成必经考验。
本榜单测评维度主要包括：
1）市场规模-考察品牌在同品类中的规模及市占率排序、连锁能力
评估指标：门店规模、细分品类门店占有率、2020年净增门店数量、未来1-3年拓展计划等
2）购物中心进驻率-考察品牌受高线级城市及优质购物中心的青睐程度
评估指标：已进驻城市等级、已进驻购物中心等级
3）运营能力-考察品牌的发展阶段、销售业绩
评估指标：品牌市值、上市公司财报营业收入/营业利润增幅、线上销售业绩等
4）热力值-考察品牌在消费端的人气热度
评估指标：品牌在主流搜索引擎/微博平台/主流C端消费平台的正向评论数及增速
#品类头部TOP100，角逐C位
《赢商网2021年度中国领军品牌TOP100》上榜品牌，无一不是“狠”角色。
女装逆风翻盘，男装“硬汉”转身，运动装/服饰集合店发力原创
▶ 太平鸟女装拓店领先同行，JNBY跌出本年度百强榜
据赢商大数据监测，2021上半年，购物中心女装表现良好，开关店比为1.05，摆脱2020年大幅收缩的“至暗时刻”。
其中，太平鸟女装拓店数量领先同行，连续第2年入选中国领军品牌百强。此外，伊芙丽、MO&CO.、DAZZLE、ICICLE均为个中强者。
ICICLE以巴黎设计、山羊绒和丝绸等来自中国的高端面料以及可持续理念等，逐渐在市场上积累了良好口碑和忠实消费群体。已在中国开设近300家门店，并以阪急百货店梅田总店为跳板拓宽国际市场。
有持续霸榜者，亦有新上位者。太平鸟旗下少女服饰品牌乐町、伊芙丽旗下少女服饰品牌SEIFINI及简约高端品牌麦檬等，定位客群偏年轻，顺应Z世代主力消费群体喜好，以独特和个性方式重新定义女装服饰。
而失落的JNBY女装，则因旗下童装品牌“邪典童装”陷入风口浪尖，跌出本年度百强榜。
▶ 男装陷于“中年危机”，利郎男装、GXG年轻化、时尚化突围
女装逆风翻盘，男装则陷于“中年危机”。据赢商云智库统计，2021年上半年，购物中心男装开关店比为0.8，闭店增效、优化渠道是其门店收缩的重要原因。
男装品牌利郎以“新商务”美学迭代门店形象，打造LILANZ第7代旗舰形象店与LESS IS MORE第2代旗舰形象店，通过简约前卫的形象、科学的门店陈列提升购物体验，进一步链接年轻群体；将品牌网店改为自营，推出更多特别版产品，强化线上渠道管理，极大提升了天猫旗舰店粉丝会员黏性。
◎ 效果图 / 儿童区
◎ 图片来源/利郎男装
新一代男性消费崛起，时尚风越刮越猛。本年度新上位者GXG，以“把每个服饰品类重新做一遍”的理念，打造两大自有IP项目：
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“羊毛有线公司”创新推出可机洗100%羊毛衫，解决品类痛点；
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“青年羽绒制造局”顺应户外露营风潮，将羽绒服品类打造出特色都市户外感，同时通过户外新品发布会直播，邀请明星坐镇，在1小时的直播期间曝光量达3500万，全平台观看人次累积近200万人。
相较之下，男装老牌玩家雅戈尔，凭“服装+地产+投资”多元化布局赚得盆满钵满，然而因过分倾注于副业，服装在企业营收占比中逐年递减，品牌声量日渐式微，被年轻消费者“遗忘”亦是一种难逃的宿命。
▶ 李宁、安踏、特步再现国潮运动装之光，波司登、URBAN REVIVO逆势出圈
女装逆风翻盘，男装“硬汉”转身，而优质时尚的国潮休闲服饰品牌则借由“棉花事件”、叠加奥运赛事影响，风生水起。
李宁围绕“李宁”IP搭建品牌金字塔矩阵，推出高端运动时尚品牌李宁1990；作为中国国家队赞助商，“国货之光”ANTA热度高涨，“双11”业绩首超耐克、阿迪达斯，成为首次问鼎运动品类榜单的中国企业；新上榜品牌特步聚焦跑步鞋，形成错位竞争，在圈内留下“跑步专家”新形象。
而在疲态尽显的服饰集合店业态中，则有逆势出圈者波司登、URBAN REVIVO等。
波司登联合Burberry设计师推出兼具商务与保暖的“风衣羽绒服”后，推出“100%中国原创顶配羽绒服”登峰2.0产品，再次掀起国人抢购热情。目前，其天猫登旗舰店吸粉高达1698万，远高于加拿大鹅的204万。
转型“快奢时尚”的URBAN REVIVO本年度逆势新开近40家门店，狂甩外资快时尚品牌，“618”业绩超优衣库，位居销售榜第二。为了进一步提升产品力，品牌在打造500人设计开发团队的基础上，计划在纽约、巴黎、米兰、东京建立设计中心。
休闲餐饮下半场开打，火锅焖锅爆品突围，中式简快餐厚积薄发
低门槛、高毛利、可标化等因子影响下，休闲餐饮竞争愈发焦灼，赛道迈入了下半场。
▶ 高端茶饮巨头战略分野，中低端市场需求大内卷激烈
Mob研究院数据表明，高端茶饮品牌的CR5已超50%，马太效应初显。在高端市场，门店数超850家的喜茶、门店数超710家的奈雪的茶已形成“双寡头”竞争格局。
为寻找新业绩增长点，两大茶饮巨头呈现出战略分野：喜茶对饮品产业链“投投投”不停——精品咖啡“Seesaw”、水果茶品牌“和気桃桃”、低度酒品牌“WAT”、分子果汁品牌“野萃山”等出手，打造自己的“复联宇宙”；
新茶饮第一股奈雪的茶，加速拓店抢占市场份额，以规模势能加固护城河。据赢商网统计，奈雪的茶2021年新开门店400家（2019年174家，2020年94家），“加密”策略显著，且新店多数为面积更小、模式更轻的“PRO茶饮店”，利于提高盈利空间。
◎ 图片来源/奈雪的茶官博
不同于格局稳定的高端市场，中端市场消费需求大，不断有新品牌冒出，内卷激烈。CoCo都可2021年门店超4000家，以规模优势暂时领跑；7分甜延伸杨枝甘露爆品，打造“万物皆可杨枝甘露”矩阵，成该细分品类的领军品牌，并集中布局华东市场1000+店，地域影响力抢眼，跃升本年度百强。
低端市场，蜜雪冰城市占率超30%，地位稳固。今年，因《蜜雪冰城甜蜜蜜》主题曲这一现象级营销，品牌知名度极大提升，让本就在下沉市场“称王”的蜜雪冰城，迅速打入一二线城市，截至2021年10月总门店已突破两万家。
▶ 烘焙赛道错位竞争，锅圈加码极致单品、决战细分赛道
值得一提的是，在大洗牌的烘焙甜品赛道，老品牌好利来凭“联名游戏”实现年轻化破圈；新秀爸爸糖手工吐司专注吐司品类错位竞争，获A轮数千万元融资，全国开店300余家。
而在锅圈，内卷程度有增无减，火锅大佬的规模王牌“失效”，锚定细分切口、加码极致单品正在成为新一轮竞争之决胜点。
湊湊火锅以“火锅+酒馆+茶饮”新模式抢滩高端市场，5年营收复合增长率高达280%，成为呷哺呷哺集团第二增长点；仅有85家门店的巴奴毛肚火锅以“毛肚”、“菌汤”爆品突围，年内完成超5亿元新一轮融资；八合里牛肉火锅在全国多地打造养殖场，只选用3-4岁母黄牛，保持“潮汕牛肉”爆品优势，圈粉了一批无辣火锅爱好者。
“人气单品”策略同样适用于焖锅赛道，主打“青花椒烤鱼”的半天妖仅国庆期间就实现60家新店同开；采用“干锅+牛蛙”的形式进行牛蛙产品口味多样化研发，蛙小侠、蛙来哒跻身品类头部，纷纷喊出拓店500家口号。
▶ 正餐持续放大规模效应，粉面、米饭品类潜伏多年进入爆发期
锅圈“动荡”，正餐品牌日子也不好过，蝉联上榜者仅50%，且超半数新增mall门店不足10家。
“佼佼者”太二老坛子酸菜鱼一枝独秀，全年新增mall门店超50家，标准化程度高、经营稳健、持续放大规模效应，是其稳住宝座的秘密武器。
新上榜玩家姚姚酸菜鱼，凭借用户黏性强、门店设计突出、产品创新力劲等特点出圈。门店风格，基于Tiffany蓝主色调，个性化打造不同主题，满足当代女性用户的打卡需求；产品上，走多元化路线，推出小炒、饮品、小吃（如，特色深圳产品：比手臂还粗的油条）等丰富矩阵，并将酸菜鱼与水煮牛肉、避风塘大虾、番茄鱼、肥肠凤爪等菜品以“双拼”设计供用户更多选择。
◎ 图片来源：姚姚酸菜
放眼简快餐赛道，粉面、米饭细分品类潜伏多年，终于迎来爆发期，打破“有品类无品牌”尴尬局面。
“书房里的养生面”和府捞面，独特场景吸引讲究环境与品质的都市白领，已在一线、新一线城市布局超过300家门店。2021年，品牌完成8亿元E轮融资，创新面馆界融资额新高，且开出新副牌“和府小面小酒”。
聚焦瓦锅饭的谷田稻香，以自种稻花香2号大米、香油精心烹制、现煲现煮等举措坚持做“一碗好饭”，吸粉一众米饭爱好者,目前已拓店超300家。
功效型护肤新风口，美瞳经济成潮
成分天然、修护力强、抗初老功效则成为当下的护肤新趋势。靠着成熟代工+价格优势+爆款营销“三板斧”崛起的平价美妆有所势弱。相反，高端、高品质美妆正在攻占年轻消费者的梳妆台。
高端彩妆品牌毛戈平，凭借专业化妆师人设IP出圈，站上视频直播风口，再次冲击“A股国货彩妆第一股”；高端护肤品牌林清轩，推出配方到包装全面升级的山茶花润肤油3.0系列，强大的修复功效唤起用户的“拯救口罩脸”行动，“双11”业绩突破2亿元；植物医生凭借高山植物精华等产品，虏获海外消费者的芳心，2021年全球店铺突破4200家。
值得注意的是，生活在快节奏时代，消费者亦偏爱有功能性的疗愈向香氛产品，AFU因推出植物调香精油产品、开设芳疗线下体验店，人气高涨，小红书相关笔记多达3万+条。
疫情常态化，也推动了美瞳接力口红，成为颜值新战场。看中美瞳赛道潜力，LOHO时尚眼镜收购彩瞳品牌“觅丽季”，通过数年积累的验光经验、市场基础、供应链体系等优势赋能子品牌。截至12月，觅丽季天猫旗舰店粉丝量超过10万人。
零售品牌高端化，教育、游乐品牌持续领跑
2021上半年，儿童亲子整体开关店比1.19，呈现回暖态势。三胎政策利好儿童相关消费，儿童零售、儿童服务收缩放缓，儿童教育、儿童游乐继续领跑。
巴拉巴拉通过“产品创新+全域营销”双轮驱动巩固高端童装定位：推出多款联名系列，包括设计师、苏州博物馆、故宫等文化IP联名系列；首次和抖音超级品牌日合作，于上海儿童艺术剧场、长城等地举办新品大秀，借助短视频、直播等形式放大品牌影响力。
“双减”政策之下，学科教育熄火，杨梅红艺术教育等素质教育的火热。此外，90后年轻父母登台，催热综合式亲子乐园。万达宝贝王乐园、meland通过整合运动、娱乐、益智等多种项目，打造复合式场馆，突破游乐体验的年龄限制，满足亲子家庭一站式需求。
集体承压，健身房、电影院创新突围
疫情反复，文体娱业态危机压顶，“求生欲”满满的领军品牌们，通过创新抓住重新洗牌机遇，以复合体验、差异化、精品化之方式突围。
“互联网+智能”新型健身房变革付费模式、健身内容、健身时间，受运动小白追捧，融资表现突出。主打团操课的自助健身房SUPERMONKEY超级猩猩健身接连获得上亿元融资；主打24小时、月付制、智能化、全程无推销的健身房理念，乐刻运动在一年内完成3轮融资。
影城业态因疫情反复暴露了模式创新不足、同质化严重等问题，以影院轻重资产并行发展模式突围。中影泰得影城打造“电影+”文化艺术空间，集合电影、阅读、艺文、乐玩四大业态，形成超场景、多层次、强社交的复合型城市生活聚场，颠覆传统影院消费模式，推动商业活力焕新，赋能商业新生态，共同探索城市优质生活方式的更多可能，让生活不止一面。
◎ 图片来源：中影泰得影城
当前，中影泰得影城已经布局25个城市，计划未来深耕北上广深等一二线城市核心及省会城市，实现全国布局100+门店。
#领军品牌进阶“三步棋”
激荡的消费江湖，领军者亦难逃“出局焦虑”。据赢商云智库统计，《赢商网2021年度中国领军品牌TOP100》近4成“新王”上榜，蝉联者不足7成。
各业态市场充分竞争之下，初来“新王”如何一步步稳固领军之位？强势“蝉联王”屡破瓶颈的密码又是什么？
转身战投打造生态圈，乘风出海抢占“新大陆”
纵观积极求变的领军品牌，转身做战投、出海拓赛道已成普遍性的进阶术。
2021年中国本土品牌尤其餐饮企业大玩CVC，呈“爆发”之势。喜茶1年连续7次出手，旨在打通饮品产业链；蜜雪冰城投资珍珠奶茶品牌“汇茶”补齐业务短板，冲击IPO；西贝莜面村第六次探索副牌，投资小女当家布局快餐赛道……
化身“金主爸爸”，餐饮领军品牌们输出资金、资源，在不同链条上，形成链接、互补，形成自循环生态圈。
根据WTO统计，2020年我国全年出口贸易占全球的14.7%，创下历史新高，世界对中国品牌的需求逐步增加。领军品牌出海，蔚然成风。
搭载着中国品牌和供应链优势，锚定特定地区，TA们开始在海外进行一场新的流量、规模、模式争夺战。
在消费两极化的日本市场，ICICLE瞄准奢侈品和大众快消品之间的空白市场，以“价格为其一半的欧洲奢侈品牌同等品质”的高性价比抢滩，进一步夯实国际化版图。
规模与深度增长并重，打破扩张天花板
2020到2021年，餐饮股股价涨跌起伏，直接反应了疫情后餐饮业发展的矛盾问题。据洞见数据研究院梳理，餐饮行业的估值锚定分为三个阶段：扩张兑现速度、逆风稳健度、单店恢复弹性。
实际上，盲目扩张后利润下滑的品牌远不止海底捞一个，囿于店面加密、新店分流等因素，太二老坛子酸菜鱼、湊湊火锅、Helen的翻台率出现不同程度的下跌。
“失速”不可怕，关键是要及时调整节奏，稳而向上。一众领军品牌，不乏通过渠道优化实现高质量扩张的“前辈范例”。
2021年，九牧王品牌累计线下门店达2301家，较2012年闭店近千家。一方面，全速推进渠道转型优化，优质购物中心店、高效大店数量增势显著；另一方面，落地全新形象十代店，以沉浸式裤装空间，通过年轻化、时尚化、科技化设计，打造“男裤博物馆”，迎合当下核心客流。
今年上半年，九牧王新开及整改全新形象十代店已近百家。从会员分析来看，九牧王全新战略已初显成效：新会员占比超一半，且40岁以下的年轻会员占比近一半，品牌主流客群愈发年轻化。
内容营销花样多，够“潮”才能抓住年轻人
根据国家统计局数据显示，2019年Z世代人数约2.6亿，约占全国总人口的19%。这“网生一代”消费理念、消费需求、消费场域的进化与迭代，为品牌带来机遇，也带来新挑战。
为了抓住这群影响力不断增强的新生代消费者，领军品牌们正悄然变“潮”——
▶ 品牌形象焕新，主动贴近“求新求变”的Z世代
本年度，波司登、太平鸟女装、ANTA、李宁、特步、Belle、屈臣氏等近10个上榜品牌，不约而同官宣新代言人——备受年轻人追捧流量明星；
奈雪的茶在品牌六周年庆典之际，推出人格化品牌大使——奈雪女孩NAYUK，头带奈雪标志性爱心塞、眼睛到着装均为奈雪LOGO绿，懵懂如“茶芽初绽”般的可爱形象，引起相关话题持续发酵。
◎ 图片来源：奈雪的茶官微
▶ 全方位盘踞Z世代“冲浪”主场，高效实现种草转化
毛戈平创始人切入短视频平台赛道，凭“神仙换头术”妆容直播打造个人IP，带动品牌翻红；良品铺子打造吃货少女嘤、少掌柜良妹、呼叫营养师等视频账号，以不同直播内容形式吸引细分人群；奈雪的茶六周年生日季活动中，官方小程序、抖音直播间火力全开，72小时斩获近2个亿GMV 。
▶ 提升场所端内容种草能力，打造Z世代“聚集地”
泡泡玛特年内开出SKULLPANDA主题店、潮玩儿童剧场主题店、迪士尼小镇剧场主题店、深圳文和友的复古潮玩工厂等多家特色主题店，持续加码潮玩新地标，用极具辨识度与个性化的门店最大化满足潮玩爱好者的情绪价值，进一步释放潮玩的社交属性；
酷乐潮玩上海集市旗舰店涵盖15个兴趣主题小店，多样化品类、大面积陈列、趣味互动等刺激消费者进店探索。
◎ 图片来源：酷乐潮玩官博
“得年轻人者，得天下”，面对液态青年，巨头崛起背后的底层逻辑始终是“以动制动”的生存智慧。
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