品牌管理

2020下半年哪些品牌开店凶猛?

字号+ 作者:猫头鹰研究所 来源:商业与地产 2020-07-11 我要评论

2020年上半年,在全国线下实体商业中,代表性品牌完成了近70起融资事件,其中既有各赛道的头部品牌,也有表现亮眼的新锐品牌。

2020年已经过半,经历了疫情的搅局,上半年投资事件看似步履阑珊,实则格局的改变一刻都未停止。
 
 
据不完全统计,2020年上半年,在全国线下实体商业中,代表性品牌完成了近70起融资事件,其中既有各赛道的头部品牌,也有表现亮眼的新锐品牌。
 
就融资数量来看,1-6月整体呈现向上的趋势。其中,有披露具体融资金额的规模超过143亿元。除2月因春节假期及疫情影响,当月融资规模相对较小外,其他各月融资规模均处于平稳上升趋势,侧面反应出资本市场逐步回暖。
 
 
就融资伦次来看,因各赛道新锐品牌的涌现,投资多集中于初始轮次。被收购事件5起,集中于教育和零售传统赛道,除了2起伦次未披露外,战略投资14起,天使轮12起,B轮8起,Pre-A轮、A轮各7起,C轮3起,A+轮、E轮、IPO、股权投资各2起,Pre-B轮、Pre-C轮、F轮各1起。
 
 
经过疫情的考验,上半年融资规模不降反升,资本除了对传统赛道的潜力品牌进行持续加码,也流向了新的风口。

教育业态

 
从融资情况来看,据不完全统计,线下教育机构上半年融资案例数共计16起,融资金额数达20亿元。并且,市场资源和资金都在进一步往各赛道头部品牌和行业新机遇上聚拢。
 
 
融资规模
 
 
1-6月的教育行业融资事件金额中,融资体量在上亿元体量的有4起,占比25%,千万级体量的有6起,占比37.5%;在百万级的共有2起,占比12.5%。其中未披露融资事件数达2起,战略融资1起,被收购事件1起。
 
除了被收购事件,获得融资最多的分别是留学咨询和培训教育机构美世教育获得的由阳光融汇资本进行的2亿人民币的B轮融资、少儿编程小码王获得的1.5亿人民币的Pre-C轮融资、早教中心品牌Enwise获得的由美国Invus风险投资基金进行的数千万美元融资以及中小学教育品牌精锐教育获得的由Yiheng Capital进行的2500万美元债权融资。
 
融资轮次
 
 
从数据来看,此次融资企业集中在早期阶段融资,天使轮、Pre-A轮、A轮融资共计9起,占比56%,除了未披露的轮次之外,其他轮次获投较为平均,B轮、Pre-C轮各有1起。
 
融资赛道
 
 
教育行业融资赛道中,各个细分赛道差异化不明显,除了早教/托育赛道获得4起融资,STEAM教育和少儿编程各获得2起投资之外,其余均发生1起。
 
2020年开年的教育行业融资虽不如去年同期理想,但在如此恶劣的大环境下,已经算是取得了不错的成绩。此次疫情会让更多的市场资源汇聚行业头部企业,同时,也会有部分轻量级的教育企业难以抵过疫情冲击,退出市场。

餐饮业态

 

从融资情况来看,据不完全统计,线下餐饮业态上半年融资案例数共计18起,融资金额数达12亿元。

 

 
融资规模
 
 
1-6月,融资规模在亿级体量的有6起,占比33.3%;千万级体量的5起,占27.8%;在百万级的1起。未披露融资事件数达到6起,其中Pre-A轮、C轮、IPO、股权转让各1起,战略投资2起。
 
6起战略投资中,除了获得雪湖资本融资的呷哺呷哺和获得西贝融资的快餐品牌小女当家未披露金额,其他4起融资体量均为亿元级别,且以中餐为主,分别为:咖啡品牌Tim Hortons中国公司获得的腾讯数亿元人民币、中餐品牌文和友获得的由加华资本进行的1亿元人民币、中餐品牌乡村基获得的由红杉资本中国基金进行的数亿元人民币,以及巴奴毛肚火锅由番茄资本进行的1亿元人民币。
 
在今年3月份的融资完成后,喜茶估值或已超过160亿元。作为继海底捞上市之后的又一家登陆港股的内地餐饮企业,九毛九的上市,一定程度上也预示了国内餐饮企业大企业化、资本化浪潮的到来。
 
融资轮次
 
 
从融资轮次来看,2020年1-6月餐饮领域集中于天使轮融资和战略投资,各达6起,其次是2起B轮融资事件,获投品牌分别为奈雪的茶和很久以前烧烤。
 
除了九毛九餐饮年初成功在香港上市和由奇葩说辩手颜如晶创立的炸鸡品牌颜小小股权转让外,其他伦次获投较为平均,Pre-A、C轮各有1起。
 
值得一提的是,新式茶饮头部企业的喜茶已完成5轮融资,奈雪的茶一共完成了3轮融资,随着更多新品牌崭露头角,国内新茶饮赛道的竞争仍在继续。
 
融资赛道
 
 
上半年餐饮业态融资事件共18起,涵盖新茶饮、咖啡、中餐、快餐简餐、烧烤、火锅6大细分赛道。资本集中于轻食简餐业态新品牌,共发生7起,占比38.9%,其中包括像小女当家这类升级中式快餐模式的新品牌,以及The Daily Cut热沙拉中国和健身餐连锁品牌超能鹿战这类聚焦当下年轻消费者健康、低卡绿色生活理念的餐饮品牌。
 
在进入中国市场一年多后,“加拿大国民咖啡”Tim Hortons最新获得来自腾讯的投资。该轮融资后,品牌在进一步扩大数字基础设施建设,加速数字化升级的同时,将加速在中国市场开店。
 
此外,中餐、火锅业态依旧是资本关注的对象,而随着对中国茶饮业态千亿级市场规模的不断挖掘,新式茶饮赛道不可小觑。

零售业态

 

从融资情况来看,据不完全统计,线下零售业态上半年融资案例数共计33起,融资金额数达108亿元。
 

 
融资体量
 

 
上半年零售业态融资体量集中在亿元级别,共计11起。其中,美妆新零售业态表现最为亮眼,完成了上半年2起最大融资事件。
 
新锐彩妆集合店品牌WOW COLOUR获得赛曼集团10亿现金投资,开启线下全面布局;新零售企业KK集团也已完成由CMC资本领投,黑蚁资本、渶策资本和部分老股东跟投的10亿元融资,旗下三个品牌KK馆、KKV、THE COLORIST调色师已在北京、上海、广州、深圳、武汉等全国100多个城市开设了数百家线下门店。
 
此外,Colorkey母公司美尚股份也在4月获得了来自红星美凯龙、创新工场、易凯资本、微光创投的近2亿元A轮融资。A轮融资完成后,美尚股份将继续保持Colorkey珂拉琪在国内新锐彩妆品牌中的发展速度;重点发力旗下Superface秀芭斐,用产品力和工业风的品牌视觉争夺中高端进口美妆市场;着力将旗下另一品牌Lab101瑞沛打入中高端价位护肤领域,开启国际化布局,进军海外市场,为打造世界一流化妆品集团奠定基础。
 
连锁便利店便利蜂获得数亿美元C轮融资,累计募集资金已达 15 亿美元,投资方包括全球顶级私募股权基金、国家主权财富基金、高校投资基金以及超大型互联网公司,资金将全部用于投资中国便利店市场。
 
千万级融资体量紧随其后,共计10起。除了未披露金额的品牌外,新国货美瞳品牌MOODY完成了由高瓴、经纬领投的6000万元天使+A轮融资。美瞳包含医疗器械+消费品双重属性,门槛较高,消费人群和彩妆有很高重合,且复购和用户价值更高,是值得关注的新兴领域。
 
融资轮次
 

 
2020年上半年零售业态完成收购事件4起:百事公司以7.05亿美元(折合人民币约49.53亿元)收购百草味;非凡中国以4662万港币收购百年老店堡狮龙;周大福收购ENZO珠宝;完美日记收购潮玩彩妆小奥汀。
 
零售领域细分赛道广泛,从投融资轮次来看,除了7起战略投资事件外,B轮融资5起,Pre-A轮融资4起,A轮融资3起,天使轮、A+轮、C轮融资2起;E轮和F轮融资各发生1起。完成股权融资的男士护肤品牌理然,预示着男性理容市场正在成为新的蓝海。
 
值得注意的是,新零售生态企业KK集团的10亿元E轮融资,是KK集团自2019年至今的第三笔大额融资。去年的3月和10月,它分别引进了两轮金额为4亿人民币和1亿美元的融资,近三轮融资总额已经超过20亿人民币。
 
良品铺子是今日资本继三只松鼠后,半年内在零食这一细分市场收获的第二个IPO。潮流百货零售品牌泡泡玛特(POP MART)也已完成由正心谷资本和华兴新经济基金领投的超过1亿美元的最新一轮融资,最快于下个月就将向港交所递表申请上市。
 
融资赛道
 

 
1-6月零售业态融资事件共33起,美妆9起,超市/便利店、服装零售均为为6起,护理业态5起,零食业态2起,美瞳、药店、潮玩、珠宝、电子烟业态各1起。
 
上半年美妆业态成为疫情下为数不多依然坚挺甚至逆势增长的行业,除了深耕美妆市场多年的化妆品零售连锁品牌妍丽,WOW COLOUR、完美日记、colorkey等新锐彩妆新零售品牌更是获得资本青睐,一路高歌猛进。
 
疫情给了零售业重创,但也给了零售业机会,距离社区近的、便利的、带生鲜的店型将会加快发展,承接红利。社区生鲜连锁品牌康品汇、火锅烧烤食材供应锅圈食汇、新零售主赛道的生鲜超市T11、新型24小时连锁便利店便利蜂、火锅生鲜便利店懒熊火锅品牌获得资本支持。
 
此外,千亿规模的儿童零食市场将成为超级蓝海,自良品铺子完成IPO后,本土休闲零食主要品牌已基本齐聚资本市场,不难看出,未来儿童零食赛道的竞争将日趋白热化。
 
另外,疫情使医疗健康领域再度“吸金”,今年上半年还有2家生活服务业态品牌获得资本加持。
 

 
中国领先的高端口腔连锁机构赛德阳光口腔医疗今年伊始完成由启明创投、阳光融汇资本共同领投的数亿元人民币A轮融资,本轮融资后,赛德阳光将加速其在全国的扩张与布局,成为目前国内最领先的口腔连锁集团之一。
 
另外一家是国内首个智能互联便利健身平台"光猪圈健身",已完成泰有投资Pre-B轮融资,此次融资将继续加速其智能健身生态圈的布局。
 

结语

 

从上半年获得融资的实体商业来看,投资市场正在逐步回暖。与此同时,一些新晋网红品牌发展态势的确不可小觑。疫情之下,实体商业和资本擦出的火花,教会了人们冷静和独立地思考,真正优质的品牌将更有机会脱颖而出。

 

注:未披露融资额的事件未统计金额,为了方便统计,我们对金额按照取中间数值的规则来计算:数百万融资取300万来计算;数亿元融资取1亿元来计算;数千万融资取3000万来计算;数百万美元取300万美元即21048000元;数千万美元取3000万美元即210480000元;近千万融资我们取600万来计算,近千万美元则取600万美元即3600万人民币来计算;千万级指1000万;近亿元指6000万;上亿元指的是1亿元。

 

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