新消费导读
观察现代商业史,消费品企业经常会面临生死攸关的转型难题,就是当主营产品的目标人群不断流失、同时同质化竞争非常严重时,如何竞争突围,获得新生?
进入21世纪,全球市场都面临老龄化速度加快和新生儿数量大幅减少的处境,以日本为例,2005年日本65岁以上人口占比跨过20%大关,而婴儿出生数呈现阶梯式下降,低至100万人上下。
在这种人口结构性变化不可逆的大背景下,一直为婴幼儿研发生产乳制品的众多企业遭遇生存难题。
日本食品巨头明治转型老年市场
股价、市值翻三倍
在今天这个时间点,乳业巨头日本明治从以婴幼儿食品为主转向大力开发面向中老年群体的产品,于是迎来企业业绩的巨大发展。
根据公开数据,2004-2018年间,明治高附加值牛奶占比从36%提升至81%,鲜奶及发酵乳业务营业利润率亦从2013年的4.7%提升至2018年的14.5%。另外,2016年明治老年保健食品市占率达31.4%,为行业第一。
明治的股价则在数年间从2013年初的2025日元上涨到2019年9月的7770日元,目前市值约1.12万亿日元,翻了将近3倍(明治控股,东京证交所上市,代码2269)。
可以想象,如果明治不进入中老年市场而是死守婴幼儿市场,结局或将完全相反。
中国婴幼儿食品企业的成长困境与老年市场机遇
对比中国人口状况,目前恰好处于老龄化加速而出生人口不断下降的阶段。
2018年65岁以上人口占比达11.9%,60岁以上人口占比更是达到18%。而且部分一二线城市老龄化状况直逼日本,以户籍人口中60岁以上占比看,上海达到33.2%,北京达到24.5%,武汉和成都也分别达到21.27%和21.18%。
同期中国的出生人口却不断下降,2018年中国出生人口1523万人,2017年为1723万人,2016年为1846万人,连续两年下降,达到近几年出生人口最低数量。
而且受生活成本提高、单身观念流行等各种因素影响,新生儿数量减少的趋势很可能在未来持续下去,带来的最直接后果是婴幼儿奶粉市场从前几年的大好形势风云突变,竟争加剧,相关厂商亏损惨重。
最突出的例子是婴幼儿奶粉上市公司贝因美,连续三年营收下降,从2016年的27.64亿元降至2018年的24.91亿元,扣非净利润更是大亏,三年分别亏损7.99亿元、11.39亿元和2.17亿元。
最新的2019年半年报显示贝因美仍未摆脱亏损泥淖,营收12.96亿元,扣非净利润亏损高达1.40亿元。
另一家同样以婴幼儿奶粉作为主营业务的上市公司雅士利国际,在2016年、2017年分别亏损3.20亿元、1.80亿元后,2018年盈利略微回升至5227万元,而2019年上半年利润依然只有3428万元,净利率仅1.96%。
婴幼儿市场竞争激烈,而且潜在市场空间已经被不断走低的出生儿数量给锁死,即使将2016—2018所有的出生儿算在一起,也仅有5092万人,且这个数字还会不断流失、不断减少。
而同时期数量规模迅速增长的中老年人群却被大多数奶粉品牌忽视了。
中国的65岁以上人口,2014年是1.38亿人,2018年为1.67亿。如果看50岁以上人口规模,则达到4亿人以上,而且这个数字在未来几年还将迅速扩大。
一个是5000万人口基数、且数量不断萎缩的市场,一个是4亿人且基数快速增长的市场,哪个规模更大?哪个潜力更大?
而且婴幼儿奶粉品牌掌握着成熟的配方奶粉研发生产技术,对研发符合中老年人群营养需求的奶粉具有先天优势。
下面列出了中老年人群对营养元素的需求,这些需求对中老年人的健康来说其实是非常刚性的,而相应的配方技术其实在婴幼儿奶粉行业都已经很成熟了。
一线品牌雀巢、伊利、蒙牛均入局
中老年奶粉市场即将开启?
目前中老年市场并未得到国内奶粉企业的足够重视。在AgeClub近期统计的5000多条中老年奶粉电商数据中,共覆盖321个品牌,总销售额约为9977万元,但专门为中老年人推出的奶粉品牌仅有雀巢怡养、伊利欣活、蒙牛悠瑞等少数几个。
具体分析电商平台上TOP100的中老年奶粉品牌,在专门针对中老年的奶粉品牌中,雀巢怡养和伊利欣活已推出市场较长时间,而蒙牛悠瑞和君乐宝馨意都是近两三年才推出的。
不过蒙牛近期明确加码中老年奶粉市场。蒙牛旗下雅士利于2018年推出中老年奶粉专门品牌“悠瑞”,并于今年8月底升级悠瑞品牌形象,定位为成人奶粉中的高端品牌,推出超高端产品“富硒高钙羊奶粉”。
蒙牛悠瑞还邀请老演员李建义(在电视剧《人民的名义》饰演季检察长)作为代言人,倡导无龄感的生活态度,
另有部分品牌针对中老年人健康需求推出专门的中老年奶粉,如飞鹤、完达山、光明等 ,但其余大部分品牌基本属于没有特别年龄限定的成人奶粉品牌。
从热销产品来看,主流的中老年奶粉都是以高钙为主要卖点,比如雀巢怡养、伊利欣活、蒙牛悠瑞多款奶粉中钙成分的NRV值都在100%—160%。与此相反,美可卓等纯进口奶粉由于没有为中国老人做特别的开发,钙成分的NRV值一般都在40%以内。
除了高钙之外,雀巢和伊利还根据中老年人的健康需求和疾病特点,开发对心脑血管、肠胃消化、阿兹海默症等疾病具有辅助作用的配方奶粉。
从本次统计的数据看,雀巢怡养的益护因子和伊利欣活的均膳益方两款产品卖得最好,销售额分别达到624万元和865万元。
虽然奶粉行业整体上并不重视中老年市场,但从电商数据中可以清晰感受到中老年人群的奶粉消费升级趋势,除了上面所说的针对特定健康需求的配方奶粉外,还体现在奶粉本身的类型上。
比如在TOP100品牌中,牛奶奶粉品牌有43个,而羊奶粉品牌竟然有44个,另有4个品牌同时推出牛、羊两种奶粉。除此之外还有4个骆驼奶粉品牌、4个植物性奶粉品牌和1个牦牛奶粉品牌。
据AgeClub采访和调研了解,面向中老年人的羊奶粉除了电商渠道外,线下及电话销售可能是更重要的销售渠道,而且羊奶粉普遍比牛奶粉至少贵2、3倍。
而骆驼奶粉是今年才突然兴起的品类,走的主要是微商渠道,基本看不到正规大品牌,,而且价格非常昂贵,电商平台上300克一罐售价可达300-500元。
高价驼奶粉收割中老年市场
正规奶粉厂商你在哪里?
中国4亿中老人人群的健康需求极其庞大,对营养品、膳食补充剂、中医滋补等各种保健品的购买力十分强大。
这在近期AgeClub对北京50+新老人所做的深度调研中体现得非常明显。受访者中83%有吃保健品的习惯,每年至少购买1次保健品的占比达90%,有19%的人每年会购买3-5次。在年花费上,1000元以上的占比达53%,4000元以上的也有25%。
但中老年人健康需求和购买力旺盛的另一面,是他们的信息渠道普遍很窄,特别容易被信息极度不透明的“割韭菜”模式所害。
最新的案例是最近两个月在微信上突然火起来的驼奶粉。从微信指数可以看到,关键词“驼奶”的热度是在进入7月后突然拉升起来的,而同期“牛奶”和“羊奶”都是在一个大致稳定的区间里上下波动。
近两个月,各种不知来历的驼奶粉品牌在许多中老年人聚集的微信公众号上推软文或广告,突出宣传驼奶粉的神奇健康功效,并留下销售客服的个人微信号,供中老年人咨询购买。
总结起来这些驼奶粉品牌主要有四大套路:
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套路一:知名演员+“央视广告”做信任背书。请知名老演员做代言,并声称在央视打过广告,借央视权威获取中老年人信任。 -
套路二:夸大功效,“抗癌之王”。夸大驼奶粉健康功效,声称对各种疾病都有效果,是“抗癌之王”。 -
套路三:同病相怜的“客户反馈”。营造产品真实有效的“客户反馈”,以打动具有同样健康问题的顾客。 -
套路四:特大优惠+名额稀缺。借助节庆营造特大优惠、名额越来越少的紧张感,逼迫顾客下单。
另外在阿兹海默症方向,只有雀巢和伊利拥有13个和6个专利,两个品牌也都推出了相应产品,如雀巢怡养脑力加油站和伊利欣活忆利配方奶粉。在这方面,两个品牌相较于其他品牌拥有独占优势。
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信息获取渠道上,逐渐摆脱单一化、中心化的电视,向极度分散的智能手机端尤其是微信端转移; -
购物渠道上,从之前主流的商超向线下、网购、代购、子女购买各种方式扩散,同样没有一个特别集中的渠道。
如果能将社区和微信两种线上线下不同特点的渠道整合起来,或许将孕育出全新的中老年渠道模式和消费品品牌。
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