来源 | 赢商云智库（ID：sydcyzk2014）

作者 | 熊舒苗   编辑 | 付庆荣‍‍‍‍‍

头图来源 | 龙湖重庆时代天街微博  

图片来源 | ‍‍品牌官方渠道

 

 

定调2023的首个季度，中国经济复苏超预期增长4.5%，3月社零增长10.6%。

 

消费快速回暖，购物中心整体客流明显恢复，但品牌商家拓店步伐谨慎，一些甚至呈现继续收缩态势。据赢商大数据监测，2023年1季度，9个重点城市约200个标杆购物中心，新开店约2500家，新关店约3000家，开关店比0.82，整体表现不及2022年4季度（1.08）。

 

样本购物中心中，五大业态开关店表现均弱于上季度，仅文体娱小幅扩张。

 

 

项目档次越高，开关店比越大。高档项目稳定发挥，中高档项目反超上季，中档项目表现持平，大众化项目变动大，市场基本面有微调，但波动不明显。

 

 

数据说明 

数据来源：赢商大数据

统计范围：北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、武汉9个城市的标杆购物中心

“品牌门店开关店比”=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）。开、关店根据实地踩盘数据对比得出，实际门店调整时间存在时间差，数据仅供参考，具体以各项目官方披露的数据为准

统计时间：2022年10月1日-2023年3月31日

 

 

五大业态开关店图鉴

 

// 零售：服装持续洗牌，时尚生活“稳”字当头

服装开关店比，仅为0.61，表现疲软。从新开服装品牌分布的商场来看，武汉武商mall、上海万象城、龙湖重庆时代天街ABC馆更迭较多。

 

 

女装仍然是变动最频繁的品类，艾诺丝雅诗、chuu、克德伊、by zegoo新店较多，阿玛施、DAZZLE、太平鸟女装、VJC OLIVIA等不少品牌均有关店。

 

服饰集合店新面孔抢眼，被红杉中国收购多数股权的韩国潮牌WE11DONE加速开拓中国市场，在北京三里屯太古里南区、上海静安嘉里中心、武汉恒隆广场开出新店；无性别服饰RuirUiruI进驻龙湖重庆北城天街，小众品牌集合店“野蛮生长BASE”开进成都晶融汇。

 

WE11DONE-北京三里屯太古里

 

男装中，外资潮牌BOY LONDON关店较多，被年轻人抛弃；高档男装逆势开店，如RAZZLE、 ERDOS men's、英国设计师品牌C31 ROTC均开出新店。

 

鞋类、运动装洗牌明显：

 

· CONVERSE、ADIDAS ORIGINALS遇冷关店；以黑科技跑鞋出圈的On昂跑、HOKA ONE ONE成标杆商场热捧品牌，前者新进北京颐堤港、深圳海岸城等，后者新进北京SOLANA蓝色港湾、武汉武商mall。

 

· 阿迪达斯、PUMA、Vans、Timberland、NIKE等国外大众品牌拖后腿；安踏上位，阿玛尼旗下EA7运动系列、法国品牌AIGLE均有新店。

 

On昂跑-北京颐堤港

 

时尚生活开关店比1.01，表现优异，比2022Q4（1.29）稍有下降。

 

 

美妆护理持续更迭，品牌调整数量为时尚生活业态第一。Innisfree仍然本季是关店量第一的美妆品牌；再闯A股的毛戈平积极扩张，新进深圳前海壹方城、广州百信广场等项目；橘朵、薇诺娜、香气游园会等国货美妆，以及欧莱雅旗下TAKAMI、英国皇家男士理容品牌特洛菲特均有新店，商场对于小体量品牌、线上品牌包容度不断提升。

 

 

黄金珠宝再扩张。北京朝阳合生汇HOPSON JEWELLERY珠宝馆二期盛大开业，汇聚20个珠宝品牌，包括周生生、诗谱琳、六福珠宝、京工美作、潮宏基、菜百首饰、MONETA等。

 

家电厨卫开关店比高达1.79，小品类黑马挺进mall，如吨吨桶开创者“吨吨 BOTTLED JOY”、意大利咖啡机品牌DeLonghi、FITURE沸彻魔镜等。

 

户外用品亦为当下“红人”，BENEUNDER蕉下积极发力线下，于样本mall中新开8店。

 

在经历了一段时间的高速发展后，新能源汽车阶段性布局完成，进入洗牌调整期，重点商场也对这一业态做出了针对性的调整。汽车4S店/体验店扩张速度放缓，且出现不少关店。

 

奢侈品调整较少，开店、关店数量持平，开关店比为1。不过，2023年奢侈品行业已经明显在加速中国市场布局，如Versace在成都、杭州、深圳和南京四城连开五家全新精品店。购买力持续复苏的中国，奢侈大牌们必会继续加大筹码。

 

 

// 餐饮：西式烘焙日子甜，“烟火气”品类复苏

今年1季度，样本购物中心餐饮开关店比0.87，相比2022Q4（1.16）明显下降。

 

 

休闲餐饮较稳，开关店比0.92，小幅收缩。

 

· 饮品：国风茶、咖啡继续“狂飙”，霸王茶姬新店超10家，茶颜悦色、茶理宜世亦有不错表现；瑞幸、Peet's Coffee、Manner coffee、库迪咖啡、M stand跻身前列，还有本来不该有、TAG ESPRESSO、store by.jpg等一众新秀积极进mall。柠檬茶品牌柠季、鄰里，酸奶品牌茉酸奶、Blueglass Yogurt，新店在4家以上。

 

· 烘焙：中式烘焙网红败退，虎头局渣打饼行、墨茉点心局纷纷关店；西式烘焙回温，La Répète、泽田本家、原麦山丘、露丝卡文·世界冠军面包、孙小鹿等一众品牌均有新店开出；冰淇淋悄悄逆袭，DQ冰雪皇后、遇见冰淇淋、nama cocoa、波比艾斯受欢迎。

 

上海七宝万科广场，2023农历春节之际，上新20+店，其中就有不少休闲餐饮品牌，如Wagas旗下BAKER&SPICE、柠檬向右、茉酸奶、孙小鹿等；2.14情人节前，则带来BUTTERFUL & CREAMOROUS首家法式复古剧院概念店。

 

BUTTERFUL & CREAMOROUS首家法式复古剧院概念店

 

中式餐饮开关店比0.83，处于收缩状态，细分品类呈现分化。

 

· 中式简（快）餐收缩更明显，开关店比仅0.75。小众单品品牌发展遇挫，主打肥肠粉的甘食记有数家关店，子固路拌粉、凉皮先生、衢爷等单品类品牌也有关店；受众广泛的连锁面馆，拓店速度放缓，表现谨慎。

 

· 中式正餐开关店比0.96，相对较稳。开、关店品牌集中度低，多数品牌调整1~2家。不过也可发现，立于“快餐之上、大中餐之下”市场的品牌，以及拥有“黑珍珠”、米其林头衔的高档餐厅关注度走高，前者易连锁复制，典型品牌如湘辣辣、小菜园，后者则是契合当下高净值人群需求，典型品牌如柿合缘·新京菜、鲁采。

 

柿合缘·新京菜：进驻上海环贸iapm店，入选2023上海米其林指南

 

异国风情餐饮持续收缩，优质品牌在此背景下光芒放大，如：西塔老太太泥炉烤肉、寿司郎炙手可热，分别新开4店；鮨政Omakase江苏首店在南京万象天地开业。

 

放开后的第一个季度，作为“烟火气”餐饮代表的火锅/焖锅/干锅明显复苏，开关店比已接近1。其中，沙胆彪炭炉牛杂煲异军突起、加速全国化扩张，呷哺呷哺、成都你六姐、丑爷铜锅涮肉、半天妖均有3家以上新店。

 

 

// 文体娱：娱乐休闲劲头强，新兴运动走热

文体娱开关店比1.19，持续担纲“尖子生”。

 

 

娱乐休闲复苏劲头强，娃娃机、KTV、密室逃脱/剧本杀/鬼屋、网咖电玩、酒吧均呈上行态势。乐客VR体验馆、星聚会KTV、魅KTV等品牌乘势发力。

 

体育运动小幅收缩，主要受传统健身馆关店拖累。消费者越来越注重健康不争的事实，不少新兴运动品牌风生水起，有的更成为购物中心的吸睛主力店。

 

· “拉伸馆”成为新生意，优复拉伸新开2店；

· 轻奢时尚的“皇家普拉提运动中心”进驻上海北外滩来福士；

· 斯奇曼滑雪、超万平潮酷室内运动超乐场“PARTY DAY”深圳首店进驻深圳龙岗万达广场；

· 集攀石馆、射击、棒球、篮球、拳击、运动疼痛康复等为一体的多元复合新运动社交空间“极社”进驻武汉天地壹方南馆……

 

 

// 儿童亲子：出现疲软，但不乏亮眼品牌

儿童亲子开关店比0.75，为五大业态中表现最差。关店者多为模式传统、缺乏创新的品牌，逆势开店者各有大招。

 

 

儿童零售呈现高端化、细分化、个性化趋势，UNDER ARMOUR KIDS、以婴儿餐椅和婴儿车闻名的北欧高端品牌STOKKE、海外森系童装品牌Rylee+Cru、儿童运动服饰moody tiger、芬兰设计师童装品牌imau等均有2家新店。

 

 

儿童游乐中，室内动物主题乐园连锁品牌“小象动物公园”表现亮眼，于样本项目中新开4店。官方公众号信息显示，仅3月份连开6店，4月份筹开新店30家，已进驻郑州、武汉、杭州、宁波、重庆等数十个城市购物中心。

 

 

// 生活服务：医美机构进mall，“头发经济”如火如荼

生活服务开关店比0.88，温和收缩。

 

丽人养生复苏明显。美容spa、美甲、足疗均在扩张，小氧医美、和颜美帕、ES医美等医美机构挺进商场；传统理发品牌有关店，而护发养发品类则趋于上行，Mr.JUDY洗个头发、丝域养发馆、LadyN、HAIR Rituel by sisley等均有新店开业。

 

 

走过万物苏醒的Q1，时间开始缓缓滑入属于夏天的日子。热情奔放的调性，也同样适配于这个季节的商业。正如我们看到，即将来临的五一前后，大批新mall登台比美。

 

随着而来的新品牌、新门店，同样要铆足了劲，在今年第二个长假火力全开。或可预见，在这个季度结束时，我们将会看到一份完全与Q1大有不同的开关店成绩单。

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