主编：罗嘉欣

 作者：熊舒苗

  排版：陈惠璇

头图来源：波司登官方微博

门店之调整、关闭现象的发生，往往滞后于客流涨跌表现。

上半年，4426个商场客流同比跌23%；而后，3季度开关店数据又呈现了些新变化。

据赢商大数据监测，2022年第3季度，9个重点城市约200个标杆购物中心，新开店近4000家，新关店约5000家，开关店比0.77，低于同批样本1季度表现（0.86）。如剔除北京、上海，7城3季度开关店比0.86，较2季度（0.75）转好。

3季度，北京、上海疫情影响依旧持续，开关店比跌至冰点，不足0.70。其中，市级商圈购物中心品牌商家经营企稳，而区域商圈面临较大挑战，复苏仍需时日。

此外，深圳今年以来受散发疫情防控影响，开关店比连续下滑，品牌商信心受挫；广州奋起直追，购物中心客流持续回暖，开关店比反超前两季度。

其余城市中，杭州、天津开关店比超过1，市场租赁需求大幅回暖。杭州正处在一个承接上海溢出效应的窗口期，今年有不少企业从上海移师杭州；天津购物中心积极焕新，多个项目大幅调改。

*注：北京、上海2季度因疫情影响，数据暂无

分业态来看，零售开关店比环比仍有下降，餐饮、生活服务、儿童亲子则有所提升；除文体娱连续扩张外，其余业态收缩明显，市场悲观情绪蔓延。

五大细分业态开关店图鉴

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服装开关店比急速下滑，仅为0.63，表现疲软。

男装最“惨”，开关店比骤降至0.48。成熟品牌多有关店，BOY LONDON、Mind Bridge Man、ZIOZIA等关注度走低。拥有40年历史的美式休闲航海品牌NAUTICA“意外”逆袭，新开店7家；定位轻奢的绅装品牌万肃Wantsuit，于南京万象天地开出华东首店，还将驻深圳、广州、上海、武汉、成都等城市。

女装、家居服/内衣虽整体仍在收缩，但对应数据优于业态平均水平。

韩国潮牌chuu再夺“拓店王”，KIRSH亦新开店5家以上；独漾、艾诺丝雅诗、indicia、涩西等本土中档品牌，积极拓展。

VERO MODA、圣迪奥、哥弟、阿玛施、ochirly、MOUSSY、DONORATICO等连锁头部、腰部女装均有5家以上关店，设计师品牌集合店AnyShopStyle则关了5家店。

新锐品牌奶糖派新开5店，靠切入大罩杯内衣弯道超车；成熟品牌歌兰莉、安莉芳、黛安芬等亦有3家新店。6IXTY 8IGHT、Calvin Klein underwear继续收缩。

服饰集合店，环比2季度回暖，但亦有品牌闭店不已。

冬季降至，波司登大幅新开超10店；无性别潮牌NO ONE ELSE连开6店，势头强劲。专注于白T的delicates、潮牌买手集合店UDX、堡狮龙旗下bossini.X等个性鲜明的品牌，呈现上行。

因定位大众休闲服饰，品牌老化、创新乏力，GAP、CK Jeans、CARTELO、mind bridge、Dickies、MECITY、FUN、WHO.A.U等还在关店。

鞋类、运动装“大洗牌”，开关店比分别仅为0.58、0.63。

阿迪达斯、耐克、Vans、PUMA继续低迷。Skechers、ADIDAS ORIGINALS、CONVERSE等新关店在10家左右，专注“蛋卷鞋”的reemoor、鞋类集合店THE SHOES BAR、CAT均表现不佳。

一些小众品牌关注度走高，如欧洲顶尖品牌Salomon新开7店、滑雪板品牌Burton新开4店、美国高性能鞋服品牌HOKA ONE ONE多城首店齐发。

New Balance迎来明星设计师，接连推出联名爆款，今年以来拓店速度喜人；特步、Peak押注科技创新，前者业绩亮眼，后者融资惹眼。

时尚生活波动较小，开关店比0.90，环比2季度（0.92）小幅下滑，表现较稳。

美妆护理开关店比0.59，节节败退。

Innisfree、屈臣氏、完美日记再居关店前三；眼妆品牌WOSADO、ONLY WRITE、气味图书馆失意；SaSa、AFU、LANEIGE等老品牌，亦在时代洪流中退潮，关店止损。

黯淡市场中，仍有Charlotte Tilbury一举开出4家新店，CHANEL美妆、薇诺娜、TOM FORD BEAUTY炙手可热。

汽车体验店、IP主题店、潮流数码扩张劲足。零跑汽车、极氪汽车、理想汽车、VOYAH岚图汽车、smart汽车均有6家以上新店；SAMSUNG、华为体验店、OPPO再度领衔，高端主板品牌ROG玩家国度异军突起；卡游kayou有4家新店。

黄金珠宝强势，3季度开关店比反超2季度，为1.71。周大福一骑绝尘，新店近20家；潮宏基、CRD克徕帝、老凤祥、周大福传承、FENS JEWELRY均有5家以上新店。

家居、家电厨卫表现迥异，前者开关店比0.55、后者0.95。

家居品类中，尚品宅配在关店，而近年来声量下降的MUJI，悄悄布局5店。

家电厨卫中，除新宠科沃斯、添可积极开店外，主打智能健身镜的FITURE亦在加码线下；老品牌OSIM、Dyson、THERMOS等则以关店为主。

非刚需、保值属性弱的时尚配饰、钟表表现不佳，谭木匠、SWAROVSKI、PANDORA、AJIDOU、萱子饰品、Daniel Wellington等纷纷收缩战线。

餐饮开关店比0.78，休闲餐饮、中式餐饮、异国风情餐饮、火锅、烧烤，均有回暖，餐吧/复合餐饮转向收缩。

休闲餐饮中，饮品、烘焙甜品开关店比均超0.9，休闲小食“拖后腿”。

休闲小食遇冷，夸父炸串公司、阿甘锅盔、廖记棒棒鸡关店数家，同时有大批不知名的小品牌闭店。

饮品“拓店王”不少：瑞幸咖啡加码购物中心渠道，开出15家以上新店；国风茶饮霸王茶姬、霓裳茶舞、M stand、KOI扩张动作大，均有8家以上新店。

继柠檬茶爆火后，椰子风味成为茶饮圈的新顶流，如蔻蔻椰、茶大椰在资本助力下加快布局；新加坡高人气奶茶ARTEASG、聚焦东方茉莉香茶饮的茉莉奶白、京派茶饮品牌“茶太良品”等新面孔关注度走高。

下行品牌中，伏小桃关店10家；其余的，不管是CoCo都可、太平洋咖啡等成熟连锁品牌，抑或椿风、本宫的茶、Pintea等新兴品牌，挑战不小。

烘焙甜品方面，DQ冰雪皇后翻红，以8家新店占据品类之首；虎头局渣打饼行继续扩张；现制酸奶品牌Blueglass Yogurt开出多家主题店，成为招商宠儿；提拉米苏专门店“孙小鹿的小春日和”、“芝士蛋糕届爱马仕”KUMO KUMO，势头强劲。与此相对应的是，糖水领军品牌鲜芋仙关店超10家。

中式餐饮变动较大，开关店比0.65。

去年风生水起的中式简快餐快速下行，开关店比0.64。承租能力较弱的快餐收缩最为明显，备受资本青睐的粉面馆扩张步伐和融资速度变慢，研卤堂、霸蛮湖南米粉、五爷拌面等均有数家门店关闭。不过，“尖子生”松鹤楼苏式汤面、老乡鸡则分别开出9家、4家新店。

中式正餐中，和府捞面的“和府小面小酒”关闭7家门店。该店型产品大多为标准门店中的捞面产品，针对“多人聚会场景”的菜品选择较少。如今，和府捞面似乎已开始将精力投入到咖啡新品牌“Pick ME”。

异国风情餐饮回暖，魔都新晋排队王“西塔老太太泥炉烤肉”、网红泰餐品牌“迷你椰·泰式大排档”、西餐性价比之王“萨莉亚意式餐厅”，均有4家以上新店，占据异国餐前列。

火锅/焖锅/干锅趋于保守，新店均不超过3家。贤合庄、火凤祥鲜货火锅等火极一时的明星火锅大幅降温。

儿童亲子开关店比0.78，除儿童零售有所下滑外，其余细分品类发展优于上季。

儿童零售中，童装/童鞋、母婴童用品、儿童家居关店多，但巴拉巴拉、BABYCARE积极扩张。

儿童教育继续收缩，早教、科技教育、语言培训加速撤离，七田真、乐高活动中心风光不再；美术、舞蹈、音乐类才艺培训逆势扩张。

儿童游乐表现优异，开关店比1.20，儿童游乐园、儿童DIY新店较多，但分布较零散，无突出品牌。

儿童服务中，儿童摄影关注度走低，儿童理发趋于开店。

生活服务开关店比0.83，丽人养生景气高，配套零售调整数量大、趋于收缩。

丽人养生中，美发造型发展最好，如成熟品牌丝域养发馆、新锐品牌Mr.JUDY洗个头发积极加码购物中心渠道。

配套零售中，烟酒专卖店纷纷撤离，开关店比0.15；食品零食转向收缩，但仍有觅食喵、薛记炒货、果栗园等看好市场的品牌积极布局。

文体娱开关店比1.04，势头放缓，扩张依旧。

娱乐休闲持续扩张，娃娃机、网咖电玩等传统游乐翻红；密室逃脱/剧本杀/鬼屋、电影院受疫情防控影响严重，以关店为主。

体育运动中，瑜伽馆、健身会所等发展与以往持平，滑板公园、滑雪、体育VR馆等新奇品类发展向好。

文化艺术下行，DIY手工大幅关店，书店、脱口秀、喜剧空间等精神消费型品类，重获新生。

透过三季度开关店数据，可明显感知到：虽行业基本面趋于下行，但并非所有品牌都在收缩，仍不乏新兴品牌趁势崛起、成熟品牌逆势向上。

同时，去年爆火的粉面馆、密室逃脱/剧本杀、国货美妆等已现降温趋势，而异国餐、网咖电玩、书店等沉寂许久的品类再获新生。

风水轮流转。往后看，市场两极分化将更加明显。这场没有硝烟的战斗，考验的是实体商业的耐力，做时间的朋友，熬过去就有希望。

 

 

 

文章首发于赢商云智库公众号

作者：熊舒苗

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