文章来源于铱星云商，作者王莹

 

近期，众多消费品企业的财报数据已陆续发布，又一年的角逐即将落幕。整体来看，商超行业犹如进入“至暗时刻”，美妆行业营收增速不如预期、奢侈品巨头们不断刷新业绩纪录、本土运动服饰行业稳步前进、餐饮行业已有回暖之势……通过梳理下面17家企业财报来看:

 

●中国市场成为海外企业重要增长引擎。从欧莱雅、资生堂等企业的财报数据来看，中国市场的销售贡献率大，使其成为众多海外企业的重要市场。而对于一些国际企业来说，即便去年其中国市场/亚太市场的数据不理想，也不影响他们要加注中国市场的决心 。

 

●奢侈品巨头们加码美妆赛道，高奢、香水与活性健康助推国际美妆品牌业绩增长。从去年LVHM、开云集团的职位安排来看，其加码美妆市场的意图明显。此外， 像去年LVMH香水和化妆品业务销售额获得同比增长17%至566.8亿元的佳绩；欧莱雅集团活性健康部收入增速表现最为强劲，高档化妆品部收入贡献最多……纵观国际巨头们的财报，在一系列品类之中，高端产品、活性健康产品、香水香氛表现亮眼。（详见：奢侈品集团2022年度业绩观察：涨价潮之后，收效几何？）

 

●超市几乎全员预亏，线上业务见涨。观察各家超市企业的业绩预告，大多面临预亏，规模收缩，降本增效成为他们目前采取的首要手段。值得一提的是，有不少超市深耕线上业务，收效显著。如，永辉超市近两年的科技上投入约达14亿元，2022年线上业务销售额同比增长21%；沃尔玛不断升级电商平台，电商业务也已连续5个季度保持高速增长……

 

●去年下半年，餐饮市场开始回暖。据国家统计局数据显示，2022年上半年餐饮收入同比下降7.7%，2022年全年餐饮收入同比下降6.3%。降幅收窄，表明餐饮也已有回暖迹象。在此背景下，海底捞于去年下半年扭亏为盈，呷哺集团加速拓店……

 

01

美妆篇

 

欧莱雅集团

 

 

✦ 最新业绩：2022年销售额达382.6亿欧元

✦ 财报亮点：该集团旗下业务已全面回到增长轨道

 

欧莱雅集团2022年销售额为382.6亿欧元，同比增长18.5%；净利润同比增长24.1%至57.13亿欧元。值得注意的是，该集团2022年销售额较2019年增长了23.4%。

 

按部门来看，该集团旗下四大部门均实现两位数增长，专业美发部、大众化妆品部、高档化妆品部、活性健康化妆品部的销售额分别同比增长18.3%、14.6%、18.6%、30.6%。其中，因全球奢侈美容市场前景向好，高档化妆品部为该集团收入贡献最多的部门。

 

从地理区域来看，北亚市场销售额同比增长14.8%至113.2亿欧元，欧洲地区、北美地区、SAPMENA–SSA（南亚、中亚、西亚与北非）地区、拉美地区收入分别为114.4亿欧元，102亿欧元、30欧元、24亿欧元。其中，日本、韩国市场均实现两位数增长。在中国市场也实现了增长，线上销售更是增长两位数。

 

（图片来源：巴黎欧莱雅）

欧莱雅首席执行官Nicolas Hieronimus叶鸿慕在财报中指出，2022年欧莱雅集团业绩“令人瞩目”，每个季度与2019年相比都保持了20%以上的增长，代表该集团旗下业务已全面回到增长轨道。

 

资生堂集团

 

 

✦ 最新业绩：2022年销售额约555.02亿元

✦ 财报要点：中国市场全年销售额同比下滑6%

 

资生堂集团披露的2022年度业绩显示，2022年资生堂销售额同比增长5.7%至555.02亿元；而营业利润则下滑了53.7%至24.21亿元。

 

从地理区域来看，中国和日本两大主力市场业绩出现下滑。一方面是日本国内化妆品市场价格上涨降低了化妆品购买欲望；另一方面是上海和海南由于疫情封控导致供应链中断，零售业务受限，中国市场环境于去年保持低迷状态。具体来看，中国市场净销售额同比下降6%至134.2亿元，核心营业利润亏损2亿元。尽管如此，不影响中国市场晋升为该集团第一大市场，贡献收入占集团总收入24.2%。

 

此外，资生堂集团在亚太地区市场（除中国）的年销售额同比增长7%至680亿日元。该集团在美洲、欧洲也均实现不同程度的增长，盖过了中国和日本业绩下滑的影响。

 

（图片来源：资生堂）

 

与此同时，资生堂发布了中期经营战略“SHIFT 2025 and Beyond”，重点关注2023年至2025年的企业发展。未来三年其将加强对“品牌”、“创新”、“人力资源”三个领域的投入。

 

02

商超篇

 

沃尔玛

 

 

✦ 最新业绩：2023财年总收入6113亿美元

✦ 财报要点：全年利润六年来首次下滑

 

2月中旬，沃尔玛发布2023财年第四季度及全财年业绩。财报显示，截至2023年1月31日的2023第四财季，沃尔玛全球营收达1640亿美元，同比增长7.3%；经营利润为56亿美元，同比下降5.5%。

 

中国市场方面，第四财季，沃尔玛中国净销售额增长13.5%，可比销售额增长13.3%；其中，中国山姆会员商店以及电商业务的业绩增速贡献颇多，并且沃尔玛大卖场业绩开始向好。其中，Q4电商净销售额占沃尔玛中国总净销售额的48%，其增长率为70%。

 

（图片来源：沃尔玛中国）

从全财年来看，沃尔玛在2023财年收入为6113亿美元，同比增长6.7%，沃尔玛营收首次突破6000亿美元；净利润为117亿美元，同比下滑14.6%，为沃尔玛六年来全年利润的首次下滑。

 

据悉，2022年，中国山姆会员店总共开业6家，分别分布在上海、重庆、南宁、长沙、无锡、北京，去年新开门店数量创下历史新高。

 

人人乐

 

 

✦ 最新业绩：2022年预计归母净利润亏损5.3亿欧元

✦ 财报要点：人人乐扣非净利润亏损长达9年

 

人人乐公布的2022年业绩预告显示，2022年人人乐归母净利润亏损5.3亿元，亏损同比收窄；扣除非经常性损益后的净利润为亏损5.7亿元。

 

人人乐表示，2022年，受制于疫情反复与封控政策，相关区域出现大量门店频繁关门停业。结合消费者消费习惯的快速迁移至线上、众多线上平台加大社区团购、品牌商家线上渠道多元拓展、行业线下实体以及跨界竞争不断加剧等诸多不利因素叠加影响，导致客流大幅减少、销售严重下滑，毛利水平持续降低，经营性收益不及预期。

 

（图片来源：人人乐官网）

据悉，从2016年至2020年底，人人乐门店数量分别有121家、125家、138家、144家和149家，一直保持增长趋势；而2021年，人人全年净关闭32家；到了2022年上半年，人人乐关闭1家门店，未开设新店。其增长势头有些乏力。

 

永辉超市

 

 

✦ 最新业绩：2022年预计归母净利润亏损27.4亿元

✦ 财报亮点：科技投入约7亿元

 

永辉超市预计2022年归属于上市公司股东的净利润亏损27.4亿元，同比减亏12.0亿元。预计2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-24.0亿元，同比减亏14.4亿元。究其预亏原因，主要受金融资产公允价值变动、计提长期股权投资及其他长期资产减值、科技投入以及疫情等因素影响。

 

（图片来源：永辉超市）

 

2022年，永辉超市科技投入约7亿元，其全国门店已全面覆盖该公司自主研发的全链路零售数字化系统“YHDOS”。截至2022年底，永辉基本完成此前提出的通过数字化手段分别在坪效、人效、品效方面提升30%效率的目标。

 

根据第三方机构统计，2022年，受到疫情影响的永辉超市门店占近50%，近百家门店因疫情停业30天以上。永辉超市方面表示，2022年度受新冠疫情影响，较多门店短期暂停营业，主要城市居民线下门店的购物需求和消费心理均受到较大影响。

 

线下门店方面，2022年永辉新开了35家门店。永辉超市表示，随着经济环境回暖、数字化转型推进以及门店布局优化，该公司各类业务指标已呈现向好趋势，12月同店已转正。

 

03

运动服饰篇

 

李宁

 

 

✦ 最新业绩：2022年收入达258.03亿元

✦ 财报亮点：全年营收刷新历史记录，连续两年收入年复合增长率超三成

 

3月17日，李宁发布2022年财报。财报显示，2022年李宁收入同比增长14.3%至258.03亿元；净利润同比上升1.3%至40.64亿元人民币；毛利率为48.4%，较去年下降4.6个百分点。

 

按产品种类来看，2022年，李宁鞋类产品收入约为134.8亿元，同比增长42.1%，占总营收的比重为52.2%，较去年42.1%有所上升；服装业务收入达107亿元，占总营收的41.5%，较去年有所下滑。可见，李宁鞋类产品收入过半，成为李宁主要收入来源，服装业务也为李宁总收入贡献不少业绩。

 

（图片来源：李宁）

从地理区域来看，2022年，中国市场营收为253.48亿元，占总营收的98.2%。国际市场收入同比增长53.9%至4.56亿元，占比上升了0.5个百分点。可见，李宁营收来源主要在中国市场。

 

从店面情况来看，截至2022年底，李宁销售点数量（不包括李宁YOUNG）共达6295个，同比净增360个；李宁YOUNG销售点数量共计1308个，同比净增106个。

 

就李宁布局线下渠道的策略而言，开大店是其明显特征。李宁执行董事及联席CEO钱炜在财报会议上直言，2022年内实现店铺总面积增加10%-20%高段，单店平均面积超过230平。大店占比进一步上升高单位数个百分点，大店数量超1600家，平均面积超410平。可见，去年，在李宁持续推动下，旗舰店等高效大店的不断落地，助力其整体收入上涨。据悉，2022年直营店铺收入同比增长6.4%至53.3亿元。

 

安踏集团

 

 

✦ 最新业绩：2022年实现年营收536.5亿元

✦ 财报亮点：自2015年起，安踏营收年复合增长率超25%

 

安踏发布的2022年度财报显示，2022年整年实现年营收536.5亿元，同比增长8.8%；净利润同比下降1.7%至75.9亿元。据悉，自2015年起，安踏集团营收年复合增长率超25%，2022年业绩领跑市场。

 

其中，作为安踏集团主力品牌，安踏实现收入增长15.5%至277.23亿元；FILA（斐乐）品牌收入下滑1.4%至215.23亿元。与前三年相比，FALA收入增速明显放缓。此外，安踏集团旗下其他品牌，营收同比增长26.1%至44.1亿元，已连续保持双位数增长达20个季度以上。

 

（图片来源：安踏）

从门店情况来看，2022年FILA门店由2021年的2054家下降至1984家。但安踏、安踏儿童、迪桑特、可隆品牌的门店数量则均有增长。

 

Adidas

 

 

✦ 最新业绩：2022年实现营收225.11亿欧元

✦ 财报要点：大中华地区连续七个季度业绩下滑

 

3月8日，Adidas（阿迪达斯）发布了2022年财年第四季度及全年业绩报告。报告显示，阿迪达斯全年实现营收同比增长1%至225.11亿欧元；营业利润为6.69亿欧元，同比下跌66%；毛利率达47.3%。

 

按照地区来看，EMEA（欧洲、中东和非洲地区）、北美地区、亚太地区的收入增幅分别为9%、12%、4%。作为唯一下跌的细分市场，大中华地区下降了36%。实际上，阿迪达斯大中华地区业绩下滑已长达七个季度。即便如此，中国市场仍是阿迪达斯的战略要地。

 

（图片来源：阿迪达斯）

 

阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登表示，中国市场扮演着非常重要的战略角色。中国的消费者非常重要，同时在阿迪达斯也有非常多优秀的中国人才，他们无论在创意还是在商业贡献上，都发挥着非常重要的作用。

 

04

餐饮篇

 

九毛九

 

 

✦ 最新业绩：2022全年营收40.06亿元

✦ 财报要点：太二酸菜鱼翻台率连降4年，增长乏力

 

3月21日，九毛九发布2022年财报。财报显示，2022年九毛九全年营收40.06亿元，同比下跌4.2%；净利润5561万元，同比大跌85.1%。

 

其中，九毛九餐厅收入同比减少20.4%至6.06亿元，占总收入的15.1%；太二酸菜鱼餐厅收入同比减少5.6%至31.08亿元，占总收入的77.6%；长怂火锅、赖美丽烤鱼收入分别为2.59亿元、1279.9万元。太二酸菜鱼依旧是营收主力。

 

（图片来源：太二酸菜鱼）

 

从门店情况来看，截至2022年底，九毛九共经营556家餐厅，分布在国内109个城市、加拿大1个城市以及新加坡。其中，九毛九餐厅、太二酸菜鱼餐厅、怂火锅餐厅、那未大叔是大厨、赖美丽烤鱼的门店数量分别为76家、450家、27家、1家、2家。具体看新开门店，2022年，九毛九共新开了120家餐厅，包括102家太二餐厅及18家怂火锅餐厅。另外，九毛九还关闭了10家自营餐厅。

 

瑞幸咖啡

 

 

✦ 最新业绩：2022年总收入达132.93亿元人民币

✦ 财报亮点：全年整体营业利润首次扭亏为盈

 

3月2日，瑞幸咖啡公布2022年业绩报告。报告显示，2022年，瑞幸咖啡全年总净收入为132.93亿元人民币，同比大涨66.9%；营业利润达11.56亿元，营业利润率8.7%。

 

（图片来源：瑞幸）

瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一表示，将会保持有竞争力的定价策略，通过提升效率控制成本、创造利润，并在当前更加关注门店拓展和市场份额。据了解，去年瑞幸推出SKU近140个，涵盖新品100+个，累计消费客户数达到1.35亿。

 

从门店情况看，截至2022年底，瑞幸咖啡拥有8214家门店，净新增门店达2190家。其中，5652家为自营店，2562家为加盟店。据悉，去年底，瑞幸咖啡在9个省份、41个城市放开招募。今年1月底，瑞幸咖啡将合伙人的招募范围扩大到15个省份、80个城市。郭谨一表示，其有信心在2023年完成瑞幸的第一个“万店目标”。

 

海底捞

 

 

✦ 最新业绩：预计2022年实现营收不少于346亿元

✦ 财报亮点：净利润扭亏为盈

 

2月24日，海底捞公布了2022年盈利预告。2022年，海底捞预计实现营收不少于346亿元人民币，同比减少约15.8%；预计实现净利润不低于13亿元，较2021年净亏损的41.612亿元，实现扭亏为盈。

 

财报指出，去年下半年，随着疫情的缓和以及“啄木鸟计划”的推进，海底捞的经营表现明显回暖。 

 

（图片来源：海底捞）

据了解，2021年11月海底捞宣布启动“啄木鸟计划”，在2021年底之前，关停约300家经营未达预期门店。通过一系列“降本增效”，海底捞业绩逐步提高。去年上半年财报显示，海底捞净利润依旧处于亏损状态，可见，2022年下半年的经营状况有了明显改善。

 

05

奢侈品篇

 

LVMH集团

 

 

✦ 最新业绩：全年销售额约为792亿欧元

✦ 财报亮点：全年收入和净利润创历史业绩新高

 

LVMH集团发布的最新财报显示，2022全年营收791.84亿欧元，同比增长23%。全年净利润140.84亿欧元，同比增长17%。2022年全年营业收入和净利润均创公司历史新高。

 

其中，时装和皮具部门表现最为突出，全年收入386.48亿欧元，较上一年同期增长25%。值得一提的是，该集团有不少品牌的收入和利润刷新了历史纪录水平，涵盖有Louis Vuitton (路易威登) 、Christian Dior (迪奥) 、Celine (思琳) 、Fendi (芬迪) 、Loro Piana (诺悠翩雅) 、Loewe (罗意威)和Marc Jacobs。其中，LV品牌营业收入首超200亿欧元。

 

（图片来源：路易威登）

 

从地区来看，亚洲依旧是LVMH最大的市场，在总销售额中占比37%。其次是占比27%，以及除法国以外的欧洲市场。其中，法国和日本市场分别为该集团的收入贡献了8%和7%。

 

LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault 表示：“我们有充分的理由对中国充满信心和乐观。如果在中国看到的复苏势头继续增长，这将是出色的一年。”据悉，Bernard Arnault已计划在今年上半年造访中国。

 

值得一提的是，奢侈品巨头LVMH集团于3月6日正式任命Stephane Rinderknech为美妆部门董事长兼首席执行官，他将领导包括娇兰、Dior、Make Up For Ever、LOEWE、Givenchy、fresh等16个品牌在内的LVMH美妆部门。LVMH集团加码美妆业务的意图显而易见。

 

 

开云集团

 

 

 

✦ 最新业绩：2022年销售额达203.51亿欧元

✦ 财报亮点：集团销售额首超200亿欧元

 

开云集团发布的2022年财报显示，该集团2022年销售收入达到203.51亿欧元，同比增长15%；净利润为37.18亿欧元，同比增长14%。其中，GUCCI2022全年收入达105亿欧元，同比增长1%；Yves Saint Laurent 收入达33亿欧元，同比增长23%；Bottega Veneta收入达17.4亿欧元，同比增长11%；其他品牌收入达38.7亿欧元，同比增长16%。

 

分地区来看，亚太地区市场收入较去年下降8%，是该集团唯一下跌的市场，但依旧是最大市场。而西欧、日本、北美地区和世界其他地区的收入，分别同比上涨36%、25%、5%、15%。

 

（图片来源：GUCCI）

值得注意的是，作为开云集团核心品牌，GUCCI第四季度收入同比下滑14%，受中国疫情防控政策影响，其直营店销售额下降15%，为开云集团整体业绩造成较大影响。开云集团的财务主管Jean-Marc Duplaix表示，Gucci 2022年的表现没有达到他们预期，但其有信心在2023年扭转Gucci的表现。

 

据悉，为提升极高端客户的服务，打造奢侈品牌竞争力，古驰将推出专门服务VIP客户的沙龙门店，主要发售过去两年品牌高级珠宝、服装、家居和礼品等高定产品，价格在4万欧元-300万欧元，该沙龙门店最快会于4月在洛杉矶进行试点。

 

此外，开云集团于前不久新设立开云美妆的首席执行官职位，并任命Raffaella Cornaggia为负责人。与此同时，该集团还宣布将成立in house美容部门。这意味着，开云集团将正式独立布局全球美妆市场。

 

 

 

 

 

爱马仕集团

 

 

 

 

✦ 最新业绩：全年收入116.02亿欧元

✦ 财报亮点：利润率创下十年来最高记录

 

爱马仕集团发布了2022财年全年业绩报告。报告显示，爱马仕集团收入为116.02亿欧元，同比增长29%；净利润达33.67亿欧元，同比增长29%；经常性营业利润率为40.5%。其中，爱马仕品牌收入为29.91亿欧元，同比增长26%。

 

按品类划分，作为爱马仕集团最大业务，手袋皮具部门销售额增长21.3%至49.63亿欧元，占集团总收入42.7%，相比去年50%的占比有所下降；成衣配饰部门收入增长42%至31.52亿欧元；香水美妆部门、手表部门、丝绸纺织品收入分别增长16.4%、54.2%、25.8%。

 

（图片来源：Hermès）

从地区上看，除日本以外的亚太市场销售额为66.57亿欧元，同比增长27.4%。亚太市场依旧是爱马仕集团第一大市场，占该集团总收入的57%。此外，欧洲市场收入大涨21.5%至26亿欧元，美国市场销售额同比上涨46.6%至21.38亿欧元。

 

值得一提的是，自爱马仕于2020年3月入局美妆以来，爱马仕于近日又宣布将于今年秋季推出首个眼妆系列产品，进一步拓展其美妆领域业务。

 

Prada集团

 

 

✦ 最新业绩：全年净收入42亿欧元

✦ 财报亮点：Prada集团年销售额首超2013年峰值

 

前不久，Prada集团发布的最新财务数据显示，该集团2022财年净收入达到42亿欧元，按固定汇率计，同比增长21.3%，其中零售销售额同比增长23.8%。其中，Prada品牌同比增长25%至32.52亿欧元；Miu Miu品牌同比增长20%至4.32亿元。

 

按产品类别来看，该集团包括皮具用品、成衣及鞋履在内的主要产品类别均实现双位数增长，分别同比增长18%、27%、29%。按地区来看，2022财年，除亚太市场（除日本）外，其他地区均录得两位数增长，按固定汇率计，欧洲增长63.4%，日本增长30.5%，中东增长23%，美洲增长22.1%。而亚太区同比下滑1.7%，主要是受中国新冠疫情管控政策影响，但其已于下半财年恢复增长。

 

（图片来源：Prada）

据悉，该集团于去年不断加快零售领域的投资步伐，全年完成项目达191个，主要体现在翻新和装修现有门店、开设新门店。为提升客户体验，该集团还打造了众多独特装置、近130家概念店及期间限定店。

 

06

其他篇

 

乐高集团

 

 

✦ 最新业绩：2022年收入达646亿丹麦克朗

✦ 财报亮点：收入大涨17%，领跑玩具行业

 

乐高集团发布的2022年财务报告显示，2022年乐高集团收入达646亿丹麦克朗，同比增长17%；营业利润同比增长5％至179亿丹麦克朗；净利润同比增长4％至138亿丹麦克朗。

 

乐高集团表示，推动业绩增长的推动因素包括对公司投资组合的强劲需求、在线和店内零售商合作伙伴关系、强大的电子商务平台和具有弹性的全球供应链网络。其预计2023年将持续领跑市场，预期个位数增速。

 

从地理区域来看，乐高集团在全球各主要市场均实现增长，其中美洲地区表现较为强劲，营收增长达27.45%。而在亚太地区营收增长仅为5.84%，为自2018年来最低。尽管如此，乐高将加注中国市场的布局。

 

（图片来源：乐高）

从门店情况来看，2022年乐高集团新开品牌零售店达155家，全球品牌零售店共计904家。

 

乐高集团高级副总裁兼乐高中国区总经理Paul Huang在接受采访时表示，2023年，其将继续扩大在中国的足迹，他们预计2023年将在中国再开80家新零售店。可见，在官方披露的“2023年新开145家门店计划”中，有超一半布局在中国。

 

名创优品

 

 

✦ 最新业绩：2023第二财季总营收达24.94亿元

✦ 财报亮点：2023财年第二财季中，海外业务贡献率达40%

 

2月28日，名创优品公布公布了2023财年第二财季（自然年：2022年第四季度）及财年中期（自然年：2022年下半年）业绩报告。财报显示，2023第二财季总营收同比减少10%至24.94亿元；经营利润同比增长75.2%至4.48亿元；毛利率为40%，创历史新高。2022年下半年，名创优品半年的营收则为52.67亿元，同比下降2.9%

 

从门店情况看，截至2022年底，名创优品全球门店数量达5440家。其中，国内门店3325家，同比净增157家；海外门店数2115家，同比净增238家。据悉，在去年第四季度，名创优品将新店开在西班牙马德里、英国伦敦、意大利佛罗伦萨、澳大利亚堪培拉、荷兰阿姆斯特丹、秘鲁利马等地。

 

值得一提的是，名创优品海外业绩发展迅猛，2023财年第二财季的海外营收达9.9亿元，同比增长37.5%，收入贡献占比为40%。

 

（图片来源：名创优品）

此外，截至去年底，名创优品旗下潮玩TOP TOY品牌在全国的门店数量达117家，其中，直营店8家，加盟店109家。

 

 ※ 注：以上数据源自公开信息、品牌官方报道及第三方渠道信息

 

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