行业数据

2024年全国拟开业项目514个 为近8年来最低

字号+ 作者:赢商大数据 来源:赢商大数据 2024-01-19 我要评论

港资、外资巨头加速中国内地扩张;高线级城市仍是必争之地……

 

 

 

 

封面&头图来源 | 项目官方

 

 
2023年,商业地产行业以新开394个商业项目(3万方及以上购物中心/独立百货)结束。根据赢商大数据统计,截至2023年12月底,国内已开业购物中心5827个,体量为5.17亿平方米,存量增速放缓至6.8%。
 
以南京IFC商场为代表的新商业项目开业,开启了2024年新气象。今年项目会呈现出怎样的局面,会有哪些新玩家/创新产品入市?行业人尤为关注。进入存量时代,不再追求规模为王,但港资、外资巨头加速中国内地扩张;而全国商业不均衡情况下,高线级城市依旧是新项目必争之地;开放式街区、非标商业、文旅商业争相入市。
 
 

2024年全国拟开业购物中心清单

点击下方名片,
关注回复2024拟开业项目即可获取
 

2024年拟开业项目514个

为近8年来最低

 
据赢商网大数据统计,2024年全国拟开业商业项目514个,总体量4538万平方米。其中购物中心480个,4303万平方米;独立百货项目4个,48.6万平方米;商业街区及文旅商业项目30个,186万平方米。
 
数据说明:
1、统计范围为全国368个城市(不含港澳台)管辖行政区内,商业建筑面积3万方及以上,计划2023年内开业的商业项目,项目类型包含购物中心、独立百货、商业街区、文旅商业;
2、统计数据包含新建项目及存量改造项目;
3、统计时间截止至2024年1月12日
 
拉长年度时间线看,2024年拟开业项目量为近8年来最低,同比较疫情前的2019年数量、体量均下跌逾四成,同比2020年跌幅亦超三成(2020年拟开业量数据统计于2019年12月底,实际受疫情的影响可忽略)
 
 

 
 
 
 
虽然拟开业量有宏观环境的影响,但抛开这些因素,聚焦行业本身可以发现,在2020年,市场就已经出现关键转折点,当年拟开业量踩下刹车,比2019年数量、体量分别下跌了11.00%、8.11%,主要原因为行业进入存量时代叠加企业转向精细化运营。不过,随着市场持续复苏,未来拟开业量或呈现波动式小幅增长。
 
 

华东榜首地位不断夯实

西南区退居第五

 
2024年拟开业项目在大区分布结构上大体保持稳定,华东榜首地位进一步被夯实,今年占比再增至40%;华南、西南、华中、华北四个区之间的排位反复轮换,华南长期封“榜二”;华中区今年反弹,近年占比整体稳定在10%以上;华北区占比与去年持平,守住第四位;西南区近三年较之前有明显下滑趋势,今年退居第五位;西北、东北居后,占比分别为6%、1%。
 

 
▶ 华东区
 
华东区“江浙沪”向来是商业项目的聚集地,包揽了全区约七成项目。其中浙江63个,6座城市开业量超5个;江苏47个项目,南京、苏州均超10个,其余分布多个下沉城市;上海38个项目,浦东新区、奉贤区、宝山区、徐汇区均有4个或以上项目。此外,福建、山东超20个,安徽18个。
 
▶ 华南区
 
华南区98个项目 ,广东占比81.6%,广州17个、深圳16个;值得注意的是,珠海以13个拟开业项目冲进全省第三,超越佛山的11个;东莞开业量仅2个,近年新开业市场低迷。
 
广西12个项目,开业量较高的有南宁4个、贺州3个。
 
海南今年将迎来6个项目开业,看点在三亚,将有4个重磅项目开业,包括36万平方米的太古三亚国际免税城三期项目,以及三亚大悦城、三亚崖州招商花园里、旅文·三亚总部港。
 
▶ 华中区
 
湖北、河南拟开业量均超过20个拟开业量第一,湖南、江西开业量分别为13个、12个。华中省会城市占绝对主导,如武汉15个、 长沙8个、郑州8个,南昌4个。
 
▶ 华北区
 
华北区54个项目,北京19个、河北、山西各13个,天津8个、内蒙古1个。
 
北京项目分布在9个区,其中朝阳区、丰台区、昌平区、海淀区将分别迎来3个项目开业。
 
河北项目布局分散在7个城市,其中作为京津冀协同发展的重要战略支点的雄安新区,迎来了首个大型集中商业——雄安奥特莱斯,1月12日开业,体量达13万平方米。
 
山西10个拟开业项目,奥莱项目占了3席,分布在太原、阳泉、晋城。
 
 
内蒙古高端商业将迎来新开端,15.7万平方米的呼和浩特万象城开业后,城市商业将得到全面提升。
 
▶ 西南区
 
西南区项目51个,四川23个;云南、贵州、重庆分别为11个、10个、6个;西藏1个。重庆近两年拟开业量大幅收缩。
 
贵州拟开业项目扎堆在贵阳,共8个,多个大体量项目,包括22万平方米的贵阳方圆荟·海豚广场、16万平方米的贵阳万象城、10万平方米的贵阳溪山里购物中心等。
 
西藏将迎来唯一开业项目,也是拉萨最大商业体——拉萨王府井购物中心,体量18.2万平方米。
 
▶ 西北区
 
西北区30个项目,陕西依然是商业聚集中心,22个项目占比超七成;宁夏3个,甘肃、青海各2个,新疆1个。砂之船在银川、乌鲁木齐的两个奥特莱斯项目年内将开业。
 
陕西22个项目,西安包揽了11个,包括32.5万平方米的西安荟聚、15.5万平方米的西安CCBD、10万平方米的西安王府井国际港丝路购物中心等大型MALL。
 
▶ 东北区
 
东北区项目屈指可数,辽宁4个,黑龙江2个、吉林1个。包括大连招商花园城、锦州碧乐城、长春宽城万达广场(吴淞路店)等外来企业连锁产品线项目。
 
 

高线级城市潜力释放,占比超六成

低线级城市也有激进者

 
高线级城市拟开业项目潜力释放,2024年拟开业项目合计占比61%,较2023年同期高4个百分点,商业一线、准一线数量均在100个以上。其中商业一线城市爆发力强劲,仅6个城市将新开115座项目,上海占了38席,北京、广州、深圳、成都都有15个及以上,重庆6个。
 
低线级城市合计占比39%,但也不缺激进者。商业三线城市中,珠海13个项目,惠州6个,绍兴、嘉兴、湖州各5个,中山、金华各4个项目,保定、银川、台州、赣州各有3个项目。
 
商业四、五线城市中,三亚、宝鸡、宜昌、咸阳、曲靖、衢州、六安、九江、贺州等多座城市有3-4个项目开业。
 

 
 
说明:
城市商业线级是赢商大数据综合城市发展基础水平、商业发展规模、商业档次、商业人气及商业未来潜力等因素,对城市商业发展程度评估的等级性划分,共划分为六个等级。本文将商业一线、准一线、二线定义为高线级城市,商业三线、四线、五线城市定义为低线级城市。
 

29城占了超6成项目:

上海重回开业巅峰

杭州、北京跻身前三

珠海“狂飙”进前十

 
今年开业项目≥5个的城市共29个,却包揽了312个项目,2770多万平方米体量,占全国总量的超六成,可见这些城市商业聚集度之高。另一方面,城市开业量排位出现调整,上海重回开业巅峰,开业数量、体量居全国榜首;杭州、北京跻身前三;商业三线城市珠海“狂飙”进入前十;重庆拟开业量跌出前二十;珠海、绍兴、嘉兴、湖州、惠州5个商业三线城市活跃,拟开业量在5个及以上。
 
 
上海2024年拟开业项目38个,体量295万平方米,是开业大年。浦东新区新项目最密集,将新增8个,体量近50万平方米。上海今年拟开项目包括POD产城综合体商业——徐汇万科广场、约43万平方米超大商业体——上海荟聚、上海LOVE@大都会、滨水文旅商业Gate M西岸梦中心,以及印力三座轻资产项目——上海宝乐汇印象城、唐城印象天地、三林印象汇,首进上海的世纪金源方圆荟、上海海上世界等。
 
杭州晋级第二,21个项目,体量184万平方米,包括杭州首座万象天地——杭州亚奥万象天地、杭州第二座永旺梦乐城——永旺梦乐城杭州钱塘、杭州三大银泰项目——千岛湖清溪银泰城、西投银泰城、银泰百货杭州奥体中心、高定奥特莱斯——杭州江南樱花里等。
 
北京位居第三,19个项目,200万平方米体量,包括北京昌平超极合生汇超级巨无霸商业,项目分为一、二期,一期将改造原永旺国际商城购物中心,体量16万平方米,二期体量高达30万平方米;北京信达中心,将打造17万平方米的“城市会客厅”。两座万象汇——北京西北旺万象汇、北京首开万象汇也将迎来开业;两座万达广场——北京平谷万达广场、北京昌平沙河万达广场;历史街区更新项目——隆福寺二期等。
 
深圳是本土房企竞逐的天地,万科、华润、益田、佳兆业、招商蛇口、海岸城、深圳华强等企业扎堆布局,外来企业仅新世界,将带来深圳K11 ECOAST项目。
 
武汉大体量、高端MALL有看头,包括武汉SKP、中商世界里销品茂购物中心、武汉武昌万象城、武汉方圆荟·奥特莱斯等大体量项目。
 
南京拟开业市场也热闹非凡,ifc、中环、宝龙广场、天街、万象汇、招商花园城等齐聚,新鸿基、香港置地、华贸等新玩家在高端商业市场上演实力较量,南京ifc、南京金陵中環、南京华贸中心三个项目“battle”,南京商业格局或将被打破。
 
珠海凭借粤港澳大湾区红利,商业开挂,2024年将迎来13个项目开业,包括海港珠澳大桥口岸天地(定位朝向世界的品牌秀场)、24万平方米的珠海世荣·万达广场(珠海首座万达广场)珠海斗门招商花园城、珠海金湾宝龙城等重磅项目。
 
 

市场细分

区域型中小体量项目越来越流行

 
消费细分化,区域型、小众圈层消费兴起,与之相对应的是中小体量商业项目持续走热。今年拟开业项目体量在10万平方米以下的占比超六成,其中5~10万平方米区间的项目占比从2023年的35%上升至39%;10-15万平方米区间的项目占比下滑4个百分点;15万平方米以上的项目占比持续维持低位。
 

 
 
另外,如火如荼的城市更新项目、存量改造、非标项目等,也多以小体量呈现,都在推高小体量项目占比。
 
 

连锁产品线项目占比近四成

万达继续领跑

 
商管公司借助轻资产模式快速发展,旗下产品线在全国复制扩张。2024拟开业项目产品线项目占比51.95%,规模产品线保持着稳定的拓展速度。超10家企业旗下产品线拟开业项目≥5个,万达商业领跑;新城、华润万象生活、宝龙、爱琴海、招商蛇口拟开业项目大于10个;保利商旅、碧桂园、恒太等企业加速产品线扩张。
 
 
从各产品线的布局看,万达广场遍布全国七大区,其中华东区是重心,尤其是安徽;华中、华北其次。整体分布以低线级城市为主,占比高达六成,密集布局安徽、河南、陕西、浙江等地的下沉城市。
 
吾悦广场2024年拟新开15座,除东北之外,其余六大区均有涉及,其重心仍在华东,山东又是重中之重。
 
万象城的开业重心在华中,长沙、武汉、郑州三城4座万象城将开业。
 
万达广场、招商花园城、碧乐汇成为东北今年拟开项目中仅有的三条产品线。
 
 

港资、外资内地扩张加速

香港置地规模化布局

 
2024年,港资、外资企业在中国内地的商业布局加速,共有18个项目拟开业,同比2023年的14个增加了5个。
 
 
▶ 港资企业方面,8家企业11个项目,其中香港置地规模化布局,旗下上海香港置地1907项目、南京金陵中環、成都光环购物公园3个项目将于年内同开,香港置地2023年还发布了未来3年“10城17环”布局战略。
 
新世界将开出宁波首个K11 Select项目——宁波新世界THE PARK by K11 Select
 
瑞安新天地将开出存量改造项目——上海太平洋新天地商业广场。 
 
新鸿基内地第三座IFC——南京ifc亮相1月3日开启试营业。
 
长实在上海打造的旗舰商业——上海LOVE@大都会,蓄势已久,亟待亮相。
 
太古发力海南商业,与中免合作开发的三亚国际免税城三期将迎来开业。
 
由香格里拉集团在福州打造的集酒店、购物中心和办公楼三位一体的TOD公园商业综合体——福州香格里拉中心,2024年即将迎来全面开业。
 
香港旭日集团在惠州打造10万平方米的西湖壹城
 
▶ 外资企业方面,永旺、英格卡持续押宝中国市场,永旺梦乐城杭州钱塘、永旺梦乐城长沙星沙两个项目将开业,永旺梦乐城在华现有门店共21家,未来计划在长沙投资6-7家购物中心,在武汉2030年实现一城九店。英格卡在西安打造当地最大标杆性商业、32.5万平方米的西安荟聚,以及上海首个荟聚项目。 
 
此外,新加坡凯德置地将带来约10万方的时尚购物中心——重庆凯德广场·九章;吉宝集团在上海的吉宝静安中心PAC,将打造4.3万平方米开放式街区商业;日本住友商事在上海打造国内首个日式公园购物中心——上海长三角绿洲智谷Terrace Park
 

 

 

奥莱热潮又起

主打多维度复合型奥特莱斯MALL

 

 

2024年拟开业项目,又见奥莱热潮,26个奥特莱斯项目,265万平方米体量,而去年同期仅为14个,体量约140万平方米。入局者不乏砂之船、奥特莱斯(中国)、杉杉奥特莱斯、益田集团、世纪金源、中骏商管等知名企业。纵观当下的奥莱项目,主打的是多维度复合型奥特莱斯MALL。
 
 
武汉方圆荟·奥特莱斯体量超20万平方米,以“名品+折扣”为主要消费场景,还引进了新零售、儿童乐园、健身房、影院等多功能体验型业态。
 
继“24H京西新奥莱”后,中骏商管再打造“24H沪西新奥莱”、华东首个创新奥莱产品线项目——花桥中骏世界城,项目体量17万平方米,打造“江南主题水街 城市商业微度假”概念。
 
桂林益田假日奥特莱斯总商业面积10万平方米 ,将打造成为全国首家民国风情文旅奥莱小镇。
 
砂之船(银川)奥莱以奥特莱斯购物中心为核心,辅以“超级乐园、超级运动、超级农场”等砂之船特色社交场景主题场馆,将成为集购物、休闲、娱乐等功能为一体的购物胜地。
 
成都杉杉奥特莱斯广场总体量约10万平米,项目定位为“购物+微度假”的情景体验式城市客厅,着力打造“龙泉驿微度假舒适圈”。
 
太原PARK1991奥特莱斯体量高达20万平方米,将打造游逛型奥莱项目。
 
 

开放式街区、非标商业、

文旅商业盛行

 
购物中心传统的“购物”观念已经被打破,满足消费者心理需求的体验式商业才是王道。松弛感商业、“不被定义”的非标商业、文旅商业盛行。
 
据统计数据,2024年拟开业项目中将近20个开放式街区商业,其中又有多个为城市更新项目、非标商业。
 
上海Gate M西岸梦中心,为原上海百年水泥厂更新项目,总建筑面积高达16.2万m²,打造“全球滨水文旅商业”新旗舰。
 
北京隆福寺二期、南京百子亭天地、广州中大里、温州龟湖茶马花街、贵阳贵钢花鸟商业街区、南宁中山路历史文化街区、汉中汉上第一街等多个城市历史文化街区或历史文化地标更新项目,将在保留历史文化的基础上,融合当地特色,引入潮流品牌和业态,打造全新非标商业。
 
疫情之后,人们的出游需求暴涨,各地景区全年人潮熙攘,文旅消费热火朝天,文旅商业迎来新局面。
 
2024年,上海Gate M西岸梦中心、宁波熊出没欢乐港、江门钧明欢乐世界、上饶水南历史街区、宜昌宜都鲟龙水街、赣州七鲤汇DAVE MALL、洛阳黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、中国(贵州酒博城一期、成都天府国际动漫城……等10余个重大文旅项目将迎来开业,将为当地文旅产业发展注入新活力。

 

 

 

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充;
3.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。
4.本站转载文章仅作行业分享,版权归原作者,如有侵权请联系(cccrea_service@shopmall.org.cn),我们会在第一时间删除;

相关文章
  • 2024年深圳拟新增162万㎡商业 25个项目计划入市

    2024年深圳拟新增162万㎡商业 25个项目计划入市

  • 北京2024年拟开业商业项目名单来了!

    北京2024年拟开业商业项目名单来了!

  • 新开商业体63个,2024杭州以26个项目领跑

    新开商业体63个,2024杭州以26个项目领跑

  • 2022/2023年全国商业地产行业观察与信心指数

    2022/2023年全国商业地产行业观察与信心指数