2021年上半年，消费市场逐渐回暖。

从开关店情况来看，23城1000家购物中心各业态品牌门店均呈小幅扩张态势，新关店25000余家，新开店27000余家，整体开关店比1.07，相比2020年以及疫情爆发前均有明显提升。

究其原因，2020年疫情造成空置率攀升，今年上半年mall招商积极向品牌商伸出橄榄枝，品牌商重整旗鼓拓展意愿较强，市场信心得到提振。

2021上半年，虽零售业态整体呈现上行，但服饰零售“拖后腿”——整体开关店比0.89，生存空间被其余业态分食。相比2020年开关店比0.72的数字，虽稍显回暖，但何时能摆脱颓势，仍是未知数。

从细分品类来看，女装、运动装、特体装表现最好，开关店比大于1，发展向好。其中：

在大多数服饰品类开关店情况较2020年有所改善或持平的情况下，服饰集合店却“意外”掉队，开关店比0.63，较2020年的0.75不升反降。

具体来看，波司登大幅关店，在样本购物中心内净关店近70家。这与集团财报中披露的信息吻合（年度羽绒服业务的零售网点总数净减少716家），受疫情影响叠加，且其原先以批发代理商为主的传统经营模式已不具备市场竞争力。不过，通过渠道转型，高线城市布局持续深入、数字化运营、去库存管理等，实现营收、净利双位数增长。

波司登以外，不管是Pull&Bear、Bershka、GANT等国外品牌，还是佐丹奴、ME&CITY、WESTLINK等本土品牌，这些主打快时尚、大众休闲服饰的服饰集合店品牌，净关店数量均在10家以上，呈现剧烈收缩态势。节节败退的服饰集合店们，亟需给消费者一个新的购买理由。

2021上半年，非服饰零售业态整体开关店比1.24，呈现上行态势。汽车体验店高速扩张，开关店比高达5.58；IP主题店、礼品玩具、潮流数码、小型便捷超市等延续扩张态势，开关店比超过1.80。

新能源汽车品牌打响市场抢夺战，小鹏汽车、上汽R汽车、广汽埃安、蔚来空间、比亚迪新能源体验中心、特斯拉体验店、威马汽车城市展厅……超过10个汽车体验店品牌加速渗透购物中心渠道，净开店数量均在10家以上。于购物中心而言，这类品牌承租面积大、承租能力强，且代表了智能化的新生活方式，不仅能保障物业收益，还能吸引高消费力年轻客群，一举多得。

IP主题店、潮流数码、礼品玩具、小型便捷超市等品类，上行态势主要由强势品牌带动。如潮流数码中的小米之家，净增门店超过100家；IP主题店中的泡泡玛特、TOPTOY净增门店均在20家左右；截止8月底，酷乐潮玩新开72家，今年底前预估净增超百家，高人气潮玩品牌正成为购物中心吸引年轻客流的标配。

美妆护理虽呈现小幅收缩，但其仍是非服饰零售中的“大头”。具体看，平价品牌发展遇挫，高端品牌势头强劲，呈现“冰火两重天”的局面：

2021上半年，餐饮整体开关店比1.04，呈现小幅扩张。除了休闲餐饮开关店比略小于1外，其余细分品类均大于1，烧烤/铁板烧延续扩张态势，开关店比为餐饮中最高。

休闲餐饮是唯一开关店比小于1的细分品类。具体看：

中式餐饮小幅扩张，开关店比略大于1。其中：

异国风情餐饮扭转颓势，开关店比达1.18，较2020年大幅改善：

火锅小幅扩张，开关店比略大于1，呈现两极分化。新开店主要集中在少量实力品牌中，如海底捞、杨国福麻辣烫、呷哺呷哺；新关店则多为体量较小的麻辣烫品牌、以及热度消退的鱼火锅品牌。

2021上半年，儿童亲子整体开关店比1.19，呈现明显回暖态势。“三胎”政策利好儿童相关消费，儿童教育、儿童游乐继续领跑，儿童零售、儿童服务收缩放缓。

儿童教育在上半年表现优异，其中才艺培训、思维/科技培训深受家长青睐，新开店数量远超新关店数量。相对于孩子的成绩、语言技能，这群教育理念先进的年轻父母，对教育的功利性需求下降，更注重培养孩子的综合素养的需求。而随着“双减”政策落地，未来儿童教育或将面临新一轮洗牌。

儿童游乐亦呈现扩张，各细分品类门店均正向增长，其中儿童运动馆、儿童游乐园表现最好。儿童运动馆、儿童游乐园均能让城市中的孩子动起来、让家长解放双手，是炎炎夏日的室内遛娃圣地。

儿童零售小幅收缩，主要受童装/童鞋、母婴童用品所累。

儿童服务依然形势严峻，儿童餐厅、儿童摄影、儿童书店、儿童医疗健康等均以收缩为主；儿童理发逆势扩张，主要由于Z世代家长更趋于精细化育儿，追求精致生活方式。

2021上半年，文体娱整体开关店比1.36，为五大业态中表现最优异者。其中，体育运动、娱乐休闲大幅扩张；文化艺术小幅收缩。

体育运动开关店比1.61，积极扩张，疫情防控常态化，加之通过运动增强免疫力成为新生活方式，外出健身需求水涨船高。健身会所、瑜伽、球馆等积极进mall，典型品牌如乐刻运动、SUPERMONKEY超级猩猩健身、乐旋乒乓连锁，净增门店均在10家以上。

娱乐休闲开关店比1.57，新开店数量较多。站上“夜经济”风口、满足年轻群体社交娱乐需求的VR体验馆、酒吧、密室逃脱、桌游吧大力拓店，萎靡一时的KTV亦卷土重来。典型品牌如集K歌、游戏、影音、酒馆为一体的聚会便利店“唱玩星球”，最低消费10元/人，新开店近20家。

2021上半年，生活服务整体开关店比1.18，各细分品类均有所扩张。疫情防控常态化，消费者对于“美好生活”相关品类的消费意愿有所提升。

丽人养生扩张幅度较大，美发、美容spa、足疗按摩等释压型品类备受消费者追捧，积极布局购物中心；其它生活服务中，宠物店、照相馆持续扩张，成为购物中心的体验新宠；医疗服务方面，齿科/口腔护理是品质生活客群的新刚需，发展向好。

一线城市除餐饮扩张势头优于二线城市外，其余业态均被赶超，且其零售业态呈现收缩。二线城市消费崛起、营商环境改善，加之一线城市零售物业租金高企、竞争激烈，品牌商进驻二线城市的意愿不断提升。

市级商圈零售业态经营承压、加速洗牌，而区域商圈零售业态却呈现上行，反映零售业态加速向租金更低、人口消费力亦较强的地方迁移。

新兴商圈的儿童亲子、文体娱、生活服务业态发展势头优于成熟商圈，但成熟商圈对于零售、餐饮业态的吸引力更强。可见，新兴商圈更倾向于满足亲子、休闲、生活需求。

中高档、高档购物中心开关店比相对较高，这些项目往往背靠实力集团，拥有稳定的品牌招商资源，且在营销活动、数字化转型等方面创新举措较多，客流、业绩较有保障，品牌商进驻意愿更强；

开业3年以上的mall，在上半年的新开门店相对较多，对品牌的吸引力更强。

在那个商业圈“不堪回首”的2020年，开关店比跌至0.78，1000余家mall关店近78000家，数字触目惊心。所幸到了2021年，消费市场回归热闹，“人头攒动”的mall又回来了。

但随着疫情常态化和不断反复，后续市场仍具有不确定性，上半年的繁荣景象是否还能延续全年仍是未知数，购物中心、品牌们必须时刻做好应对下一次危机的充足准备。