► 国务院总理李克强：推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑。交通是发展的先行官。要坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，抓紧梳理开工一批项目，优化审批，加大长期低息贷款支持。

► 上海市委财经工作委员会：要把修复市场预期摆在首要位置，结合领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，把形势讲清楚，把政策落到位，把服务送上门，进一步增强市场主体和投资者的信心。

► 上证报：针对方正证券电子分析师“A股4000点”的喊话，6月7日，方正证券相关负责人表示，公司已经启动合规调查和问责。

 宏观经济

1、外管局：5月末，外汇储备规模为31278亿美元，环比上升81亿美元。黄金储备报6264万盎司，与上个月持平。

2、央视新闻：我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，各项工程正加快推进。重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多。据测算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个，为促进经济稳定增长发挥重要作用。

3、卫健委等九部门：印发《关于印发2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》。深入开展医疗领域乱象治理，维护医保基金安全，惩治“红包”等行风问题，严肃查处医疗机构工作人员利用职务、身份之便直播带货。持续推进打击欺诈骗保专项整治行动。

4、上证报：业内称，上海口岸已迎来“报复式”出货高峰。据悉，上海港集装箱日吞吐量回升至正常水平的95%以上，海运、空运口岸货量持续回升。因为运力供不应求，运价也水涨船高。

5、证券时报：欧洲议会和27个欧盟成员国的谈判代表同意，欧盟区域内手机和其他电子设备将从2024年开始采用标准化的充电设备。到2024年秋季，USB Type-C将成为欧盟所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。

 地产动态

1、上海市：6月7日，集中供地第四日，松江区中山街道新城主城C单元C07-01号（国际生态商务区24号）地块吸引四位竞买人参与竞买，最终触顶成交。 竞得人为中国铁建房地产集团有限公司，竞得价格为27.27亿元，溢价率为9.52%。

2、万科A：5月，实现合同销售面积187.5万平方米，合同销售金额307.6亿元；1-5月，累计实现合同销售面积981.1万平方米，合同销售金额1681.1亿元。

 股市盘点

1、周二，上证指数报3241.76点，上涨0.17%，成交额4822.03亿。深证成指报11935.57点，下跌0.02%，成交额5568.40亿。创业板指报2554.63点，无涨跌，成交额1820.55亿。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市当日成交额10390亿，较上个交易日缩量736亿，两市成交金额连续两日突破万亿。盘面上，中药、新冠治疗、港口航运、CRO等板块涨幅居前，粮食概念、汽车整车、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。北向资金全天净买入46.07亿元，其中沪股通净买入42.76亿元，深股通净买入3.31亿元。

2、周二，恒生指数跌0.56%，报21531.67点。恒生科技指数跌0.05%%，报4599.48点。国企指数跌0.43%，报7467.87点。在线教育、医药板块领涨，新东方涨超6%，新东方在线涨3.8%，白云山涨8.75%，阿里健康涨7.2%；君实生物、康希诺生物均涨超5%。汽车板块小幅走低，长城汽车跌3.4%，比亚迪电子跌3.8%，吉利汽车跌近2%。南向资金净买入12.44亿港元，其中港股通（沪）净卖出7.53亿港元；港股通（深）净买入19.96亿港元。

3、截至6月7日，北交所上市公司94家，当日无新增。总市值1964.40亿元，成交金额5.36亿元。

4、截至6月6日，上交所融资余额报7797.45亿元，较前一交易日增加56.92亿元；深交所融资余额报6701.46亿元，较前一交易日增加34.94亿元；两市合计14498.91亿元，较前一交易日增加91.86亿元。

5、中证报：在光伏概念板块所覆盖的72家A股上市公司中，一季度共有47家公司净利润实现同比增长，占比达65.28%。其中，净利润同比增幅在100%以上的公司有19家。产能扩张及行业快速发展是光伏公司业绩向好的主要原因。

6、证券日报：截至6月6日，今年已有32家专精特新企业成功登陆A股，首发募资规模逾400亿元。

7、证券日报：全面注册制度下，常态化退市机制在深化。2022年作为“最严”退市新规落地的第二年，A股将迎来最大规模终止上市潮。当前，已收到沪深交易所“退市令”的公司数量达40家，超过2021年全年退市公司之和。

8、光明乳业：全资子公司光明牧业有限公司拟在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目。该项目设计规划存栏47500头奶牛，总投资24.93亿元。

9、豫能控股：多个子公司拟对外投资建设5个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模203.50772MWp，总投资额8.06亿元。

10、海兰信：于近日取得某部采购机构下发的《成交通知书》，获2.81亿元军品大单 ，占2021年度经审计营业收入的31.11%。

11、海汽集团（8天7板）：收上交所问询函，说明海旅免税的核心竞争力及持续盈利能力，补充披露交易双方是否已就海旅免税估值达成初步意向。

12、退市绿庭：截至6月7日，股票已于退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已结束。A股和B股股票将于6月14日被上交所予以摘牌。

 财富聚焦

1、国务院副总理韩正：装备制造业是国之重器，要持续推进工业强基，把装备制造业做大做强；要高质量建设期货市场，更好服务实体经济，为大宗商品保供稳价发挥积极作用。

2、证券时报：从多家基金公司获悉，发行火爆的同业存单基金引起监管关注，要求不能使用“类货币”等暗示产品等同于现金管理类产品的表述。此外，还要坚守零售定位，不能与特定互联网平台绑定或定制，需全渠道所有平台上线销售。

 行业观察

1、国家药监局：下发关于进一步加强新冠病毒检测试剂质量安全监管工作的通知。各省级药品监管部门要进一步加强对新冠病毒检测试剂研发和注册申报工作的指导，并做好申报注册产品注册质量管理体系核查工作，督促注册人认真履行主体责任，确保产品研发过程规范，注册申报资料真实、准确、完整和可追溯。

2、国家新闻出版署：发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。

3、中储粮：在湖北、江苏、河南、山东等主产区的夏粮收购全面启动。截至目前，已累计收购小麦11万吨，收购均价3000-3100元/吨，高于最低收购价700到800元每吨，有力促进了广大农民朋友在丰产之年实现增收。下一步随着新粮集中上市，峰值日均收购量将达到10万吨以上。

4、上证报： 5月以来，磷矿石价格涨幅超过20%，年涨幅接近翻倍，价格创历史新高。今年以来磷肥价格高企及新能源产业带动的磷酸铁锂原料价格大涨，均助推上游磷矿石的价格的走强，预计未来磷矿石价格或持续高位运行。

5、Strategy Analytics：一季度，智能音箱和智能屏的总出货量同比下降5%，这是该市场历史上第二次出现同比下降。一季度，智能屏出货量为990万，同比下降7%。在一季度的整体智能音箱和智能屏市场上，前两名的位置保持不变，亚马逊排名第一，谷歌紧随其后。苹果公司升至第三位。

 公司要闻

1、证券时报：5月，中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为。华为Mate Xs 2在轻薄、平整和可靠三个方面实现了巨大的突破，这些能力来自于华为“超级材料实验室”。该实验室拥有业界唯一厂商自建的全制程产线，总占地1000平方米。

 环球视野

1、央视新闻：日本政府召开关于电力供需的讨论会议，日本电力供应出现紧张局面，决定今年夏天向家庭和企业提出节电要求。这也是日本政府7年以来首次提出节电要求。

2、波罗的海干散货指数：跌1.8%，报2514点。

 金融数据

国内

1、新三板：6月7日，合计挂牌6716家公司，当日增加1家，成交金额2.81亿。三板成指报1035.55，跌0.23%，成交额1.66亿。

2、国内商品期货：截至6月7日下午收盘，涨跌参半。PTA涨超4%，LU涨超2%，玻璃、沥青等涨超1%，苯乙烯、尿素等小幅上涨；燃料油跌约4%，生猪、菜粕等跌超2%，沪锌、橡胶等跌超1%，纸浆、玉米等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.06%，至100.990；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.08%，至101.375；10年期国债期货主力合约T2209上行0.14%，至100.430。10年期国债利率跌2.00BP，至2.76%；10年期国开债利率跌2.24BP，至2.99%。

4、上海国际能源交易中心：6月7日，原油期货主力合约2207，以753.9元/桶收盘，上涨4.3元，涨幅为0.57%。全部合约成交182217手，持仓量增加1305手至69327手。主力合约成交138492手，持仓量增加1013手至32627手。

5、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作。

6、Shibor：隔夜报1.4210%，下跌3.30个基点。7天报1.7080%，上涨0.70个基点。3个月报2.0030%，上涨0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6655，跌0.2979%，人民币中间价报6.6649，涨0.0630%。NDF：3个月报6.6920，6个月报6.7005，1年报6.7085，2年报6.7305。

8、上海环交所：6月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.1%，报27943.95点。韩国KOSPI指数跌1.66%，报2626.34点。

10、美股：道指收涨0.80%，报33180.14点；纳指收涨0.94%，报12175.23点；标普500指数收涨0.95%，报4160.68点。

11、欧洲：英国富时100指数收跌0.12%，报7598.93点；德国DAX30指数收跌0.66%，报14556.62点；法国CAC40收跌0.74%，报6500.35点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1852.10美元/盎司

13、原油：WTI 7月原油期货收涨0.77%，报119.41美元/桶。

· 光伏产业大观察·

►中信建投：美国宣布将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24个月的关税豁免，并称有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍。白宫此次决定，可以视作反规避调查大概率结论积极，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。此举将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量。

►国泰君安：国内外行业政策相继落地，全球光伏行业需求迎来确定性增长。发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》重点部署了九大行动。包括城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、千家万户沐光行动、新能源电站升级改造行动等。据CIPA统计，2020年多晶硅料、硅片、电池片和组件中国占全球产量的80%、97%、80%、76%，未来上游的占比有望持续提高，因此未来国内的规划和实际投资情况仍对全球光伏市场供需和价格产生决定性影响。

►申万宏源：面临全球、全行业的通胀压力，光伏产业新技术和新商业模式有望弥补光伏产业链中的成本上涨。光伏行业的技术快速迭代升级，硅片尺寸越大越有利于降低加工成本。另一方面，硅片的薄片化也在不断推进，能够使硅片更柔韧，也给电池、组件端带来了更多的可能性。预计未来硅片厚度仍将进一步降低。此外，随着光伏应用场景不断丰富，组件渠道和品牌的价值将越来越大，应重视渠道和品牌，两者将可以长期带来超额利润。

►中泰证券：光伏整体景气度底部反转，产业链数据多数改善。建议关注光伏上游的硅料、EVA粒子等领域，其中短期投资收益或将更高。从多个维度看可再生能源发展目标，绿电板块在“十四五”期间有望维持高景气度，建议积极把握绿电板块的投资机遇；关注火电转型标的，板块已具备一定的安全边际，和积极转型发展风光新能源的核电标的；关注积极推进光伏和海上风电项目、进行分布式光伏整县推进的标的等。

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